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LSL
Legacy Solutions LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 131 M
Rotación
9.57%
Rendimiento estimado a 1 año
12.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.31%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.36 M
(+6%)
Flujo de capital
+USD 7.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.84%
Posición
94
Nuevas
6
Aumentadas
24
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 327 k |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 308 k |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 247 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 240 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 432 k |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+USD 251 k |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 246 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 245 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 229 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.82% |
| 2 | Tecnología | 4.11% |
| 3 | Finanzas | 1.86% |
| 4 | Servicios públicos | 1.15% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 20.7 M | 15.83% |
230,851
-1,009
| -0.4% | -USD 90.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 10 M | 7.63% |
198,997
+1,976
| +1% | +USD 101 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 8.85 M | 6.76% |
45,681
+1,227
| +3% | +USD 232 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 8.14 M | 6.22% |
73,844
+2,724
| +4% | +USD 308 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 7.83 M | 5.98% |
165,161
-5,290
| -3% | -USD 246 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
| USD 6.13 M | 4.68% |
+64,374
| Nuevas | +USD 6.19 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 4.64 M | 3.55% |
38,126
+1,187
| +3% | +USD 152 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 4.05 M | 3.1% |
76,690
+1,955
| +3% | +USD 110 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 3.46 M | 2.65% |
66,933
+1,351
| +2% | +USD 70.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 3.21 M | 2.45% |
100,256
+9,856
| +11% | +USD 327 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 2.81 M | 2.15% |
64,924
+5,359
| +9% | +USD 240 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 2.72 M | 2.08% |
111,612
+8,966
| +9% | +USD 225 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 2.26 M | 1.73% |
22,517
+1,391
| +7% | +USD 140 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 2.09 M | 1.6% |
42,279
-382
| -0.9% | -USD 19 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 2.04 M | 1.56% |
40,946
+1,285
| +3% | +USD 64.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.7 M | 1.3% |
4,542
-30
| -0.7% | -USD 11.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 1.58 M | 1.21% |
33,003
+624
| +2% | +USD 31.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.57 M | 1.2% |
9,467
+4
| +0% | +USD 666 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 1.53 M | 1.17% |
20,079
+2,026
| +11% | +USD 157 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.53 M | 1.17% |
6,711
-882
| -12% | -USD 189 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 1.43 M | 1.09% |
13,548
-492
| -4% | -USD 53.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.42 M | 1.08% |
3,729
-21
| -0.6% | -USD 8.21 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.37 M | 1.05% |
4,118
-762
| -16% | -USD 245 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
USD 1411 M
| USD 1.18 M | 0.9% |
20,674
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 1.17 M | 0.9% |
27,444
+50
| +0.2% | +USD 2.12 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACM
CAM
RIG
JRFS
IPS
EWA
PCOTEOTHU
MWVC
Revisión del portafolio de Legacy Solutions LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Legacy Solutions LLC mantenía 94 posiciones por un valor de USD 131 M, un aumento de 6% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Legacy Solutions LLC destinó USD 7.13 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan International Value ETF: 64,374 acciones con un valor de USD 6.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 432 k.
- La mayor compra de Legacy Solutions LLC en T3 2026 fue JPMorgan International Value ETF: 64,374 acciones por un valor de USD 6.13 M.
- Legacy Solutions LLC fue quien más aumentó su posición en Hartford Total Return Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 327 k.
- La mayor reducción de Legacy Solutions LLC durante T3 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 432 k.
- Legacy Solutions LLC cerró por completo su posición en L3Harris en T3 2026, con una venta estimada de USD 251 k.
- Las diez principales posiciones de Legacy Solutions LLC representan 59% de su cartera de USD 131 M en T3 2026.
- Legacy Solutions LLC abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Legacy Solutions LLC aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Legacy Solutions LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.