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Legacy Solutions LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 131 M
Rotación
9.57%
Rendimiento estimado a 1 año
12.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.31%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.36 M
(+6%)
Flujo de capital
+USD 7.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.84%
Posición
94
Nuevas
6
Aumentadas
24
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 327 k |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 308 k |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 247 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 240 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 432 k |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+USD 251 k |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 246 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 245 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 229 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.82% |
| 2 | Tecnología | 4.11% |
| 3 | Finanzas | 1.86% |
| 4 | Servicios públicos | 1.15% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 1.1 M | 0.84% |
1,432
+1
| +0.1% | +USD 763 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 993 k | 0.76% |
3,261
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 978 k | 0.75% |
1,907
-49
| -3% | -USD 22.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1442 M
| USD 926 k | 0.71% |
16,073
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 11 mil M
| USD 916 k | 0.7% |
24,435
+1,628
| +7% | +USD 60.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 909 k | 0.69% |
1,228
-23
| -2% | -USD 16.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 829 k | 0.63% |
2,410
+34
| +1% | +USD 11.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.3 mil M
| USD 806 k | 0.62% |
9,803
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Constellation Energy
CEG
USD 98.5 mil M
| USD 760 k | 0.58% |
2,990
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3500 M
| USD 699 k | 0.53% |
14,991
-343
| -2% | -USD 16.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
36
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 655 k | 0.5% |
1,864
-1,148
| -38% | -USD 432 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 653 k | 0.5% |
856
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.9 mil M
| USD 610 k | 0.47% |
7,688
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
USD 428 M
| USD 542 k | 0.41% |
11,089
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Exelon
EXC
USD 47.9 mil M
| USD 496 k | 0.38% |
12,278
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 492 k | 0.38% |
2,617
-126
| -5% | -USD 26.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1433 M
| USD 489 k | 0.37% |
7,984
+139
| +2% | +USD 8.44 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
USD 707 M
| USD 465 k | 0.36% |
12,724
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1335 M
| USD 456 k | 0.35% |
8,145
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 445 k | 0.34% |
3,433
-192
| -5% | -USD 25.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 436 k | 0.33% |
1,750
-226
| -11% | -USD 57.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1475 M
| USD 433 k | 0.33% |
7,544
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Johnson Controls International
JCI
USD 84.4 mil M
| USD 419 k | 0.32% |
2,818
-209
| -7% | -USD 30.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 411 k | 0.31% |
456
-39
| -8% | -USD 39.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 405 k | 0.31% |
2,180
-128
| -6% | -USD 26.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Legacy Solutions LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Legacy Solutions LLC mantenía 94 posiciones por un valor de USD 131 M, un aumento de 6% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Legacy Solutions LLC destinó USD 7.13 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan International Value ETF: 64,374 acciones con un valor de USD 6.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 432 k.
- La mayor compra de Legacy Solutions LLC en T3 2026 fue JPMorgan International Value ETF: 64,374 acciones por un valor de USD 6.13 M.
- Legacy Solutions LLC fue quien más aumentó su posición en Hartford Total Return Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 327 k.
- La mayor reducción de Legacy Solutions LLC durante T3 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 432 k.
- Legacy Solutions LLC cerró por completo su posición en L3Harris en T3 2026, con una venta estimada de USD 251 k.
- Las diez principales posiciones de Legacy Solutions LLC representan 59% de su cartera de USD 131 M en T3 2026.
- Legacy Solutions LLC abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Legacy Solutions LLC aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Legacy Solutions LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.