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Legacy Solutions LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 131 mi
Giro
9,57%
Retorno est. (1 ano)
12,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,69%
Retorno est. (1 ano)
+12,31%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,36 mi
(+6%)
Fluxo de capital
+US$ 7,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,84%
Posição
94
Nova
6
Aumentada
24
Reduzida
35
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 327 mil |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 308 mil |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 247 mil |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 240 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 432 mil |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 251 mil |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 246 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 245 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 229 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,82% |
| 2 | Tecnologia | 4,11% |
| 3 | Financeiro | 1,86% |
| 4 | Serviços públicos | 1,15% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 1,1 mi | 0,84% |
1.432
+1
| +0,1% | +US$ 763 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 993 mil | 0,76% |
3.261
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 978 mil | 0,75% |
1.907
-49
| -3% | -US$ 22,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,44 bi
| US$ 926 mil | 0,71% |
16.073
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 11 bi
| US$ 916 mil | 0,7% |
24.435
+1.628
| +7% | +US$ 60,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 909 mil | 0,69% |
1.228
-23
| -2% | -US$ 16,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 829 mil | 0,63% |
2.410
+34
| +1% | +US$ 11,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,3 bi
| US$ 806 mil | 0,62% |
9.803
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Constellation Energy
CEG
US$ 98,5 bi
| US$ 760 mil | 0,58% |
2.990
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 699 mil | 0,53% |
14.991
-343
| -2% | -US$ 16,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 655 mil | 0,5% |
1.864
-1.148
| -38% | -US$ 432 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 653 mil | 0,5% |
856
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,9 bi
| US$ 610 mil | 0,47% |
7.688
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
US$ 428 mi
| US$ 542 mil | 0,41% |
11.089
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Exelon
EXC
US$ 47,9 bi
| US$ 496 mil | 0,38% |
12.278
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 492 mil | 0,38% |
2.617
-126
| -5% | -US$ 26,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,43 bi
| US$ 489 mil | 0,37% |
7.984
+139
| +2% | +US$ 8,44 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$ 707 mi
| US$ 465 mil | 0,36% |
12.724
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,34 bi
| US$ 456 mil | 0,35% |
8.145
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 445 mil | 0,34% |
3.433
-192
| -5% | -US$ 25,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 436 mil | 0,33% |
1.750
-226
| -11% | -US$ 57,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,48 bi
| US$ 433 mil | 0,33% |
7.544
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Johnson Controls International
JCI
US$ 84,4 bi
| US$ 419 mil | 0,32% |
2.818
-209
| -7% | -US$ 30,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 411 mil | 0,31% |
456
-39
| -8% | -US$ 39,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 405 mil | 0,31% |
2.180
-128
| -6% | -US$ 26,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Legacy Solutions LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Legacy Solutions LLC detinha 94 posições avaliadas em US$ 131 mi, alta de 6% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Legacy Solutions LLC alocou US$ 7,13 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan International Value ETF: 64.374 ações no valor de US$ 6,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 432 mil.
- A maior compra de Legacy Solutions LLC no T3 2026 foi JPMorgan International Value ETF: 64.374 ações no valor de US$ 6,13 mi.
- Legacy Solutions LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hartford Total Return Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 327 mil.
- A maior redução de Legacy Solutions LLC em T3 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 432 mil.
- Legacy Solutions LLC encerrou totalmente sua posição em L3Harris no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 251 mil.
- As dez maiores posições de Legacy Solutions LLC representam 59% de sua carteira de US$ 131 mi no T3 2026.
- Legacy Solutions LLC abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Legacy Solutions LLC subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy Solutions LLC referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.