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Legacy Solutions LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.31억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
12.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.69%
1년 예상 수익률
+12.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
+US$736만
(+6%)
자금 흐름
+US$713만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.84%
보유액
94
신규
6
증가
24
축소
35
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$619만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$32.7만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$30.8만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$24.7만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$24만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$43.2만 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$25.1만 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$24.6만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$24.5만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$22.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.82% |
| 2 | 정보기술 | 4.11% |
| 3 | 금융 | 1.86% |
| 4 | 유틸리티 | 1.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$110만 | 0.84% |
1,432
+1
| +0.1% | +US$763 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1004억
| US$99.3만 | 0.76% |
3,261
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$97.8만 | 0.75% |
1,907
-49
| -3% | -US$2.27만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.1억
| US$92.6만 | 0.71% |
16,073
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$107억
| US$91.6만 | 0.7% |
24,435
+1,628
| +7% | +US$6.04만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$90.9만 | 0.69% |
1,228
-23
| -2% | -US$1.64만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$82.9만 | 0.63% |
2,410
+34
| +1% | +US$1.18만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307억
| US$80.6만 | 0.62% |
9,803
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
34
Constellation Energy
CEG
US$886억
| US$76만 | 0.58% |
2,990
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$69.9만 | 0.53% |
14,991
-343
| -2% | -US$1.63만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$65.5만 | 0.5% |
1,864
-1,148
| -38% | -US$43.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$65.3만 | 0.5% |
856
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8억
| US$61만 | 0.47% |
7,688
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
US$4.23억
| US$54.2만 | 0.41% |
11,089
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Exelon
EXC
US$472억
| US$49.6만 | 0.38% |
12,278
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$49.2만 | 0.38% |
2,617
-126
| -5% | -US$2.68만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14억
| US$48.9만 | 0.37% |
7,984
+139
| +2% | +US$8.44천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$6.86억
| US$46.5만 | 0.36% |
12,724
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13억
| US$45.6만 | 0.35% |
8,145
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Citigroup
C
US$1971억
| US$44.5만 | 0.34% |
3,433
-192
| -5% | -US$2.59만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$43.6만 | 0.33% |
1,750
-226
| -11% | -US$5.74만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.4억
| US$43.3만 | 0.33% |
7,544
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
Johnson Controls International
JCI
US$818억
| US$41.9만 | 0.32% |
2,818
-209
| -7% | -US$3.03만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$41.1만 | 0.31% |
456
-39
| -8% | -US$3.99만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$40.5만 | 0.31% |
2,180
-128
| -6% | -US$2.62만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
UAML
Legacy Solutions LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Legacy Solutions LLC 측은 US$1.31억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Legacy Solutions LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$713만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Value ETF 주식으로, 64,374주를 보유했으며 가치는 US$613만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$43.2만 규모 줄였어요.
- Legacy Solutions LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Value ETF 주식으로, US$613만 상당의 64,374주를 매수했어요.
- Legacy Solutions LLC 측이 2026년 3분기에 Hartford Total Return Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$32.7만 규모예요.
- Legacy Solutions LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$43.2만예요.
- Legacy Solutions LLC 측은 2026년 3분기에 L3Harris 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy Solutions LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 59% 비중을 차지해요.
- Legacy Solutions LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Legacy Solutions LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$1.31억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Legacy Solutions LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.