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LSL
Legacy Solutions LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 131 mi
Giro
9,57%
Retorno est. (1 ano)
12,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,69%
Retorno est. (1 ano)
+12,31%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,36 mi
(+6%)
Fluxo de capital
+US$ 7,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,84%
Posição
94
Nova
6
Aumentada
24
Reduzida
35
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 327 mil |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 308 mil |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 247 mil |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 240 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 432 mil |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 251 mil |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 246 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 245 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 229 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,82% |
| 2 | Tecnologia | 4,11% |
| 3 | Financeiro | 1,86% |
| 4 | Serviços públicos | 1,15% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 20,7 mi | 15,83% |
230.851
-1.009
| -0,4% | -US$ 90,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 10 mi | 7,63% |
198.997
+1.976
| +1% | +US$ 101 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 8,85 mi | 6,76% |
45.681
+1.227
| +3% | +US$ 232 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 8,14 mi | 6,22% |
73.844
+2.724
| +4% | +US$ 308 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 7,83 mi | 5,98% |
165.161
-5.290
| -3% | -US$ 246 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,17 bi
| US$ 6,13 mi | 4,68% |
+64.374
| Nova | +US$ 6,19 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 4,64 mi | 3,55% |
38.126
+1.187
| +3% | +US$ 152 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 4,05 mi | 3,1% |
76.690
+1.955
| +3% | +US$ 110 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 3,46 mi | 2,65% |
66.933
+1.351
| +2% | +US$ 70,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,18 bi
| US$ 3,21 mi | 2,45% |
100.256
+9.856
| +11% | +US$ 327 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 2,81 mi | 2,15% |
64.924
+5.359
| +9% | +US$ 240 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 2,72 mi | 2,08% |
111.612
+8.966
| +9% | +US$ 225 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,26 mi | 1,73% |
22.517
+1.391
| +7% | +US$ 140 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 2,09 mi | 1,6% |
42.279
-382
| -0,9% | -US$ 19 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 2,04 mi | 1,56% |
40.946
+1.285
| +3% | +US$ 64,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,7 mi | 1,3% |
4.542
-30
| -0,7% | -US$ 11,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 1,58 mi | 1,21% |
33.003
+624
| +2% | +US$ 31,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,57 mi | 1,2% |
9.467
+4
| +0% | +US$ 666 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 1,53 mi | 1,17% |
20.079
+2.026
| +11% | +US$ 157 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,53 mi | 1,17% |
6.711
-882
| -12% | -US$ 189 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 1,43 mi | 1,09% |
13.548
-492
| -4% | -US$ 53,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,42 mi | 1,08% |
3.729
-21
| -0,6% | -US$ 8,21 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,37 mi | 1,05% |
4.118
-762
| -16% | -US$ 245 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,41 bi
| US$ 1,18 mi | 0,9% |
20.674
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 1,17 mi | 0,9% |
27.444
+50
| +0,2% | +US$ 2,12 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ACM
CAM
RIG
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PCOTEOTHU
MWVC
Revisão da carteira de Legacy Solutions LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Legacy Solutions LLC detinha 94 posições avaliadas em US$ 131 mi, alta de 6% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Legacy Solutions LLC alocou US$ 7,13 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan International Value ETF: 64.374 ações no valor de US$ 6,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 432 mil.
- A maior compra de Legacy Solutions LLC no T3 2026 foi JPMorgan International Value ETF: 64.374 ações no valor de US$ 6,13 mi.
- Legacy Solutions LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hartford Total Return Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 327 mil.
- A maior redução de Legacy Solutions LLC em T3 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 432 mil.
- Legacy Solutions LLC encerrou totalmente sua posição em L3Harris no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 251 mil.
- As dez maiores posições de Legacy Solutions LLC representam 59% de sua carteira de US$ 131 mi no T3 2026.
- Legacy Solutions LLC abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Legacy Solutions LLC subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy Solutions LLC referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.