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Lantern Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
14.15%
Rendimiento estimado a 1 año
16.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.1%
Posición
205
Nuevas
21
Aumentadas
119
Reducidas
35
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 676 k |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 657 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 632 k |
| 5 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+USD 598 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 625 k |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 517 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 426 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 417 k |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 299 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.91% |
| 2 | Tecnología | 15.27% |
| 3 | Finanzas | 7.43% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 2.2 M | 0.95% |
4,420
-94
| -2% | -USD 47.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 12.2 mil M
| USD 2.17 M | 0.93% |
96,114
+1,730
| +2% | +USD 40.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 2.08 M | 0.89% |
15,717
+1,250
| +9% | +USD 180 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.3 mil M
| USD 1.98 M | 0.85% |
13,924
+580
| +4% | +USD 80.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
30
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 1.97 M | 0.85% |
3,580
+267
| +8% | +USD 150 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.1 mil M
| USD 1.97 M | 0.85% |
82,435
-1,514
| -2% | -USD 36.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 8037 M
| USD 1.86 M | 0.8% |
50,602
+611
| +1% | +USD 23 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
33
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 18 mil M
| USD 1.8 M | 0.78% |
23,827
+8,609
| +57% | +USD 657 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 1.74 M | 0.75% |
4,043
+72
| +2% | +USD 30 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 1.73 M | 0.74% |
22,857
+2
| +0% | +USD 169 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 1.7 M | 0.73% |
1,467
+243
| +20% | +USD 287 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 1.69 M | 0.73% |
55,938
+9
| +0% | +USD 285 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 1.64 M | 0.71% |
4,679
+197
| +4% | +USD 74.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 1.61 M | 0.69% |
20,663
+2,101
| +11% | +USD 168 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3301 M
| USD 1.61 M | 0.69% |
46,172
+162
| +0.4% | +USD 5.67 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
41
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.7 mil M
| USD 1.54 M | 0.66% |
42,462
+13,993
| +49% | +USD 510 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 1.45 M | 0.62% |
9,190
+42
| +0.5% | +USD 6.66 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.9 mil M
| USD 1.41 M | 0.61% |
23,122
+194
| +0.8% | +USD 12.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
44
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 6036 M
| USD 1.4 M | 0.6% |
37,725
+412
| +1% | +USD 15.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 1.36 M | 0.59% |
8,383
+16
| +0.2% | +USD 2.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 114 mil M
| USD 1.35 M | 0.58% |
6,901
+701
| +11% | +USD 129 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 1.34 M | 0.58% |
6,577
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.56% |
27,415
+234
| +0.9% | +USD 10.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 1.24 M | 0.53% |
4,671
+1
| +0% | +USD 264 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
| USD 1.15 M | 0.49% |
23,512
+264
| +1% | +USD 13.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
WM
LWA
Revisión del portafolio de Lantern Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lantern Wealth Advisors mantenía 205 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Lantern Wealth Advisors destinó USD 13 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 119 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Industry Rotation ETF: 16,383 acciones con un valor de USD 603 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Bristol-Myers Squibb, por un valor estimado de USD 625 k.
- La mayor compra de Lantern Wealth Advisors en T3 2026 fue BlackRock US Industry Rotation ETF: 16,383 acciones por un valor de USD 603 k.
- Lantern Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.57 M.
- La mayor reducción de Lantern Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Bristol-Myers Squibb, con un recorte estimado de USD 625 k.
- Lantern Wealth Advisors cerró por completo su posición en Global X Defense Tech ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 517 k.
- Las diez principales posiciones de Lantern Wealth Advisors representan 30% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Lantern Wealth Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lantern Wealth Advisors aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Lantern Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.