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Lantern Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.32억
회전율
14.15%
1년 추정 수익률
16.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.77%
1년 예상 수익률
+16.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
+US$1401만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$1297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.1%
보유액
205
신규
21
증가
119
축소
35
청산됨
8
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$157만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$67.6만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$65.7만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$63.2만 |
| 5 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+US$59.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$62.5만 |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$51.7만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$42.6만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$41.7만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$29.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.91% |
| 2 | 정보기술 | 15.27% |
| 3 | 금융 | 7.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.02% |
| 5 | 임의소비재 | 4.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$220만 | 0.95% |
4,420
-94
| -2% | -US$4.74만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$120억
| US$217만 | 0.93% |
96,114
+1,730
| +2% | +US$4.01만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
TJX Companies
TJX
US$1519억
| US$208만 | 0.89% |
15,717
+1,250
| +9% | +US$18만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736억
| US$198만 | 0.85% |
13,924
+580
| +4% | +US$8.04만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
30
Mastercard
MA
US$5713억
| US$197만 | 0.85% |
3,580
+267
| +8% | +US$15만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$197만 | 0.85% |
82,435
-1,514
| -2% | -US$3.64만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$80.3억
| US$186만 | 0.8% |
50,602
+611
| +1% | +US$2.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
33
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$180억
| US$180만 | 0.78% |
23,827
+8,609
| +57% | +US$65.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
34
Eaton
ETN
US$1396억
| US$174만 | 0.75% |
4,043
+72
| +2% | +US$3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
NextEra Energy
NEE
US$1822억
| US$173만 | 0.74% |
22,857
+2
| +0% | +US$169 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$170만 | 0.73% |
1,467
+243
| +20% | +US$28.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
Kinder Morgan
KMI
US$681억
| US$169만 | 0.73% |
55,938
+9
| +0% | +US$285 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$164만 | 0.71% |
4,679
+197
| +4% | +US$7.42만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$161만 | 0.69% |
20,663
+2,101
| +11% | +US$16.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$33.1억
| US$161만 | 0.69% |
46,172
+162
| +0.4% | +US$5.67천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
41
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$154만 | 0.66% |
42,462
+13,993
| +49% | +US$51만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
42
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831억
| US$145만 | 0.62% |
9,190
+42
| +0.5% | +US$6.66천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$388억
| US$141만 | 0.61% |
23,122
+194
| +0.8% | +US$1.21만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
44
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$59.7억
| US$140만 | 0.6% |
37,725
+412
| +1% | +US$1.58만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$136만 | 0.59% |
8,383
+16
| +0.2% | +US$2.5천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134억
| US$135만 | 0.58% |
6,901
+701
| +11% | +US$12.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
Chevron
CVX
US$4113억
| US$134만 | 0.58% |
6,577
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$130만 | 0.56% |
27,415
+234
| +0.9% | +US$1.09만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$124만 | 0.53% |
4,671
+1
| +0% | +US$264 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$115만 | 0.49% |
23,512
+264
| +1% | +US$1.31만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
EMB
II
Lantern Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lantern Wealth Advisors 측은 US$2.32억 상당의 205개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Lantern Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1297만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Industry Rotation ETF 주식으로, 16,383주를 보유했으며 가치는 US$60.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bristol-Myers Squibb 주식으로, 보유분을 추정 US$62.5만 규모 줄였어요.
- Lantern Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Industry Rotation ETF 주식으로, US$60.3만 상당의 16,383주를 매수했어요.
- Lantern Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$157만 규모예요.
- Lantern Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bristol-Myers Squibb이며, 추정 감소액은 US$62.5만예요.
- Lantern Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Global X Defense Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lantern Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 30% 비중을 차지해요.
- Lantern Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Lantern Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Lantern Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.