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Kiley Juergens Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 639 M
Rotación
8.06%
Rendimiento estimado a 1 año
31.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+136.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 639 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.8 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 1.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.89%
Posición
248
Nuevas
13
Aumentadas
71
Reducidas
113
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 705 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 625 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 554 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 484 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 606 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 595 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 415 k |
| 4 |
Cloudflare
NET
|
+USD 403 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 331 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.98% |
| 2 | Tecnología | 27.26% |
| 3 | Industriales | 9.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.62% |
| 5 | Finanzas | 7.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 42.3 M | 6.62% |
113,323
+1,197
| +1% | +USD 484 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 40.7 M | 6.38% |
140,685
-2,117
| -1% | -USD 606 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 37.6 M | 5.89% |
51,106
-478
| -0.9% | -USD 329 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 31.2 M | 4.89% |
33,346
-203
| -0.6% | -USD 202 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.35 B
| USD 31.1 M | 4.87% |
155,428
-428
| -0.3% | -USD 88 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 23.7 M | 3.72% |
66,453
-563
| -0.8% | -USD 203 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 22.6 M | 3.54% |
94,827
-1,654
| -2% | -USD 415 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.62 B
| USD 19.7 M | 3.08% |
52,119
-451
| -0.9% | -USD 181 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 19.3 M | 3.03% |
38,654
+57
| +0.1% | +USD 27.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
10
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 18.4 M | 2.87% |
17,239
-377
| -2% | -USD 331 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 18.3 M | 2.87% |
578,519
+733
| +0.1% | +USD 23.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
12
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3148 M
| USD 16.6 M | 2.6% |
141,722
-1,037
| -0.7% | -USD 116 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 11.6 M | 1.82% |
113,754
-922
| -0.8% | -USD 92.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1381 M
| USD 8.96 M | 1.4% |
88,508
+916
| +1% | +USD 91 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.6 mil M
| USD 8.55 M | 1.34% |
102,085
+121
| +0.1% | +USD 9.9 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
16
GE Vernova
GEV
USD 249 mil M
| USD 8.19 M | 1.28% |
6,971
-292
| -4% | -USD 298 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 6.87 M | 1.08% |
5,724
-127
| -2% | -USD 130 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 6.65 M | 1.04% |
31,265
+3,445
| +12% | +USD 705 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 6.44 M | 1.01% |
15,310
+73
| +0.5% | +USD 29 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 6.21 M | 0.97% |
16,849
-358
| -2% | -USD 148 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.04 B
| USD 5.68 M | 0.89% |
16,076
+109
| +0.7% | +USD 39 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 5.47 M | 0.86% |
188,731
+2,469
| +1% | +USD 69.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
USD 248 mil M
| USD 5.46 M | 0.85% |
28,596
+852
| +3% | +USD 121 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 5.39 M | 0.84% |
24,721
-473
| -2% | -USD 98.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Timberland Bancorp
TSBK
USD 353 M
| USD 5.35 M | 0.84% |
119,504
-563
| -0.5% | -USD 23.3 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCA
Revisión del portafolio de Kiley Juergens Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kiley Juergens Wealth Management mantenía 248 posiciones por un valor de USD 639 M, un aumento de 13% frente a los USD 567 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kiley Juergens Wealth Management muestra 13 nuevos, Aumentaron 71, 113 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 2,832 acciones con un valor de USD 626 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 606 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Kiley Juergens Wealth Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 2,832 acciones por un valor de USD 626 k.
- Kiley Juergens Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Kiley Juergens Wealth Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 606 k.
- Kiley Juergens Wealth Management cerró por completo su posición en BP en T2 2026, con una venta estimada de USD 236 k.
- Las diez principales posiciones de Kiley Juergens Wealth Management representan 45% de su cartera de USD 639 M en T2 2026.
- Kiley Juergens Wealth Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kiley Juergens Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 639 M.
Según el Informe 13F de Kiley Juergens Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.