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Kiley Juergens Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.39억
회전율
8.06%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.47%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
+105.52%
5년 예상 수익률
+136.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.39억
AUM 성장
+US$7183만
(+13%)
자금 흐름
-US$175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.89%
보유액
248
신규
13
증가
71
축소
113
청산됨
7
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$111만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$70.5만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$62.5만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$55.4만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$48.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$60.6만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$59.5만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$41.5만 |
| 4 |
Cloudflare
NET
|
+US$40.3만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$33.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.98% |
| 2 | 정보기술 | 27.26% |
| 3 | 산업재 | 9.25% |
| 4 | 임의소비재 | 7.62% |
| 5 | 금융 | 7.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4227만 | 6.62% |
113,323
+1,197
| +1% | +US$48.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4071만 | 6.38% |
140,685
-2,117
| -1% | -US$60.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3763만 | 5.89% |
51,106
-478
| -0.9% | -US$32.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Costco
COST
US$4383억
| US$3119만 | 4.89% |
33,346
-203
| -0.6% | -US$20.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3110만 | 4.87% |
155,428
-428
| -0.3% | -US$8.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2375만 | 3.72% |
66,453
-563
| -0.8% | -US$20.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2260만 | 3.54% |
94,827
-1,654
| -2% | -US$41.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1969만 | 3.08% |
52,119
-451
| -0.9% | -US$18.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1934만 | 3.03% |
38,654
+57
| +0.1% | +US$2.74만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1836만 | 2.87% |
17,239
-377
| -2% | -US$33.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1834만 | 2.87% |
578,519
+733
| +0.1% | +US$2.33만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
12
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$1658만 | 2.6% |
141,722
-1,037
| -0.7% | -US$11.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1162만 | 1.82% |
113,754
-922
| -0.8% | -US$9.29만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$896만 | 1.4% |
88,508
+916
| +1% | +US$9.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$855만 | 1.34% |
102,085
+121
| +0.1% | +US$9.9천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$819만 | 1.28% |
6,971
-292
| -4% | -US$29.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$687만 | 1.08% |
5,724
-127
| -2% | -US$13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$665만 | 1.04% |
31,265
+3,445
| +12% | +US$70.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$644만 | 1.01% |
15,310
+73
| +0.5% | +US$2.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$621만 | 0.97% |
16,849
-358
| -2% | -US$14.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$568만 | 0.89% |
16,076
+109
| +0.7% | +US$3.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$547만 | 0.86% |
188,731
+2,469
| +1% | +US$6.91만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$546만 | 0.85% |
28,596
+852
| +3% | +US$12.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$539만 | 0.84% |
24,721
-473
| -2% | -US$9.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
Timberland Bancorp
TSBK
US$3.54억
| US$535만 | 0.84% |
119,504
-563
| -0.5% | -US$2.33만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCA
Kiley Juergens Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kiley Juergens Wealth Management는 US$6.39억 상당의 248개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.67억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Kiley Juergens Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 71개 증가, 113개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 2,832주를 보유했으며 가치는 US$62.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$60.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Kiley Juergens Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$62.6만 상당의 2,832주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kiley Juergens Wealth Management로, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- Kiley Juergens Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$60.6만예요.
- Kiley Juergens Wealth Management는 2026년 2분기에 BP 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kiley Juergens Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.39억 중 45%를 차지해요.
- Kiley Juergens Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Kiley Juergens Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$6.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Kiley Juergens Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.