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Kavar Capital Partners Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 812 M
Rotación
19.48%
Rendimiento estimado a 1 año
29.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+280.51%
AUM
USD 812 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.1 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 68.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.54%
Posición
231
Nuevas
18
Aumentadas
110
Reducidas
49
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.72 M |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 32.1 M |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 4.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.26% |
| 2 | Tecnología | 16.07% |
| 3 | Finanzas | 10.22% |
| 4 | Salud | 8.79% |
| 5 | Industriales | 6.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.9 mil M
| USD 52 M | 6.4% |
1,766,011
+51,606
| +3% | +USD 1.47 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 51.3 M | 6.33% |
1,650,796
+56,498
| +4% | +USD 1.71 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 43.8 M | 5.4% |
151,324
-209
| -0.1% | -USD 59.8 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 42.6 M | 5.25% |
1,538,803
+56,447
| +4% | +USD 1.52 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 35.4 M | 4.36% |
98,917
-129
| -0.1% | -USD 46.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 32.3 M | 3.98% |
161,272
+300
| +0.2% | +USD 61.7 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
7
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 25.2 M | 3.11% |
23,665
+1,014
| +4% | +USD 891 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 20.9 M | 2.58% |
42,370
+44
| +0.1% | +USD 21.2 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.2 mil M
| USD 17.5 M | 2.15% |
180,897
+5,038
| +3% | +USD 465 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 16.2 M | 2% |
43,548
+1,804
| +4% | +USD 730 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 16.1 M | 1.98% |
129,081
+3,730
| +3% | +USD 445 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 14.6 M | 1.79% |
44,470
+189
| +0.4% | +USD 58.7 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 14.5 M | 1.79% |
28,923
+201
| +0.7% | +USD 96.5 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 13.9 M | 1.71% |
376,253
+15,308
| +4% | +USD 527 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 11.8 M | 1.46% |
47,061
+98
| +0.2% | +USD 21.1 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 11.1 M | 1.36% |
43,615
-74
| -0.2% | -USD 17.2 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 10.8 M | 1.33% |
104,566
+6,752
| +7% | +USD 719 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 10.5 M | 1.29% |
121,681
+10,183
| +9% | +USD 857 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 10.5 M | 1.29% |
289,888
+12,899
| +5% | +USD 426 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 10.4 M | 1.29% |
49,105
-665
| -1% | -USD 136 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 10.3 M | 1.27% |
112,322
+1,114
| +1% | +USD 102 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
22
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.1 mil M
| USD 9.9 M | 1.23% |
108,993
+4,167
| +4% | +USD 366 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 9.8 M | 1.2% |
66,498
+134
| +0.2% | +USD 19.5 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 9.6 M | 1.18% |
84,577
+5,473
| +7% | +USD 679 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 9.37 M | 1.15% |
39,319
+974
| +3% | +USD 244 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
TLP
BPIM
Revisión del portafolio de Kavar Capital Partners Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kavar Capital Partners Group mantenía 231 posiciones por un valor de USD 812 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 798 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Kavar Capital Partners Group registró retiros netos por USD 68.9 M en T2 2026, cerró 27 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Total Bond Market, una posición estimada en USD 32.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Kavar Capital Partners Group abrió una nueva posición en FedEx Freight por valor de USD 1.06 M.
- La mayor compra de Kavar Capital Partners Group en T2 2026 fue FedEx Freight: 7,011 acciones por un valor de USD 1.06 M.
- Kavar Capital Partners Group fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.72 M.
- La mayor reducción de Kavar Capital Partners Group durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 466 k.
- Kavar Capital Partners Group cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T2 2026, con una venta estimada de USD 32.1 M.
- Las diez principales posiciones de Kavar Capital Partners Group representan 42% de su cartera de USD 812 M en T2 2026.
- Kavar Capital Partners Group abrió 18 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kavar Capital Partners Group aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 812 M.
Según el Informe 13F de Kavar Capital Partners Group correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.