de Evolve Private Wealth Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evolve Private Wealth Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 490 k	Vender	10,666 -700	-6%	-USD 32 k	0.03%	526
2026 Q1	USD 526 k	Vender	11,366 -45	-0.4%	-USD 2.14 k	0.03%	556
2025 Q4	USD 522 k	Comprar	+11,411	Nuevas	+USD 528 k	0.03%	518

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 573 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de USD 190 M 42.56% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evolve Private Wealth en SOR: resumen de T2 2026

Evolve Private Wealth redujo su participación en Source Capital (SOR) en 6.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 32 k, y conservó 10,666 acciones valuadas en USD 490 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #526.

Evolve Private Wealth reportó por primera vez una posición en SOR en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 526 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth tenía 10,666 acciones de Source Capital con un valor de USD 490 k.
Evolve Private Wealth vendió 700 acciones de Source Capital en T2 2026, por un valor estimado de USD 32 k.
Source Capital representó 0.03% de la cartera de Evolve Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 526.
Evolve Private Wealth reportó por primera vez una posición en Source Capital en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Evolve Private Wealth en Source Capital alcanzó su máximo de USD 526 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.