Evolve Private Wealth의 Source Capital SOR 주식 보유 내역

Evolve Private Wealth의 포트폴리오 SOR 주식 상세 정보 SOR 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$49만	매도	10,666 -700	-6%	-US$3.2만	0.03%	526
2026 Q1	US$52.6만	매도	11,366 -45	-0.4%	-US$2.14천	0.03%	556
2025 Q4	US$52.2만	매수	+11,411	신규	+US$52.8만	0.03%	518

SOR를 보유한 다른 펀드들

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California AUM US$1.58억 11.62% 1년 추정 수익률

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM US$181억 24.63% 1년 추정 수익률

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$5.73억 24.64% 1년 추정 수익률

Hara Capital Bellevue, Washington AUM US$1.9억 42.56% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM US$1700억 46.21% 1년 추정 수익률

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM US$63.7억 23.22% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Evolve Private Wealth의 SOR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 Source Capital (SOR) 지분을 6.2% 줄였어요. 약 US$3.2만 규모를 매도해, 현재 US$49만 상당의 10,666주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #526예요.

Evolve Private Wealth는 2025년 4분기에 SOR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 3개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$52.6만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 56개가 2026년 2분기 기준으로 SOR를 보유하고 있어요.

Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$49만 상당의 Source Capital 주식 10,666주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Evolve Private Wealth이(가) Source Capital 주식 700주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.2만예요.
2026년 2분기에 Evolve Private Wealth의 포트폴리오에서 Source Capital 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #526위였습니다.
Evolve Private Wealth는 2025년 4분기에 Source Capital 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 3개 분기 동안 보유하고 있어요.
Evolve Private Wealth의 Source Capital 보유 규모는 2026년 1분기에 US$52.6만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 56개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Source Capital을 보유했습니다.

2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.