de Evolve Private Wealth Source Capital SOR Histórico de posições em ações

Carteira de Evolve Private Wealth Detalhes da ação SOR Atividade dos fundos em SOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 490 mil	Vender	10.666 -700	-6%	-US$ 32 mil	0,03%	526
2026 Q1	US$ 526 mil	Vender	11.366 -45	-0,4%	-US$ 2,14 mil	0,03%	556
2025 Q4	US$ 522 mil	Comprar	+11.411	Nova	+US$ 528 mil	0,03%	518

Outros fundos que detêm SOR

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de US$ 158 mi 11,62% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 573 mi 24,64% Retorno est. (1 ano)

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 190 mi 42,56% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 46,21% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Evolve Private Wealth em SOR no T2 2026

Evolve Private Wealth reduziu sua participação em Source Capital (SOR) em 6,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 32 mil e ficando com 10.666 ações avaliadas em US$ 490 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 526.

Evolve Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em SOR no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 526 mil em T1 2026. 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 10.666 ações de Source Capital, no valor de US$ 490 mil.
Evolve Private Wealth vendeu 700 ações de Source Capital em T2 2026, por um valor estimado de US$ 32 mil.
Source Capital representou 0,03% da carteira de Evolve Private Wealth em T2 2026, sua posição nº 526.
Evolve Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em Source Capital no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então.
A posição de Source Capital de Evolve Private Wealth atingiu o pico de US$ 526 mil em T1 2026.
56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Source Capital em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.