de DKM Wealth Management Source Capital SOR Histórico de posições em ações

Carteira de DKM Wealth Management Detalhes da ação SOR Atividade dos fundos em SOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 14,5 mi	Comprar	318.676 +5.580	+2%	+US$ 257 mil	9,17%	4
2026 Q2	US$ 14,4 mi	Comprar	313.096 +11.647	+4%	+US$ 532 mil	9,41%	3
2026 Q1	US$ 14 mi	Comprar	301.449 +6.587	+2%	+US$ 313 mil	10,07%	2
2025 Q4	US$ 13,5 mi	Comprar	294.862 +9.225	+3%	+US$ 427 mil	10,07%	3
2025 Q3	US$ 12,9 mi	Comprar	285.637 +4.194	+1%	+US$ 185 mil	10,32%	3
2025 Q2	US$ 12,2 mi	Comprar	281.443 +5.533	+2%	+US$ 232 mil	10,52%	3
2025 Q1	US$ 11,5 mi	Comprar	275.910 +1.576	+0,6%	+US$ 66,6 mil	11,11%	3
2024 Q4	US$ 11,9 mi	Comprar	+274.334	Nova	+US$ 12,2 mi	11,31%	3

Outros fundos que detêm SOR

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 573 mi 24,64% Retorno est. (1 ano)

Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de US$ 123 mi 1,3% Retorno est. (1 ano)

Chemistry Wealth Management New York AUM de US$ 639 mi 11,43% Retorno est. (1 ano)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,42 bi 25,82% Retorno est. (1 ano)

NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de US$ 1,07 bi 35,62% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Counsel Inc Raleigh, North Carolina AUM de US$ 935 mi 42,84% Retorno est. (1 ano)

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts AUM de US$ 441 mi 9,69% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Align Financial Hermantown, Minnesota AUM de US$ 210 mi 15,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de DKM Wealth Management em SOR no T3 2026

DKM Wealth Management aumentou sua participação em Source Capital (SOR) em 1,8% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 257 mil em ações e elevando a posição para 318.676 ações, avaliadas em US$ 14,5 mi. A posição representa 9,17% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

DKM Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SOR no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 13 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, DKM Wealth Management detinha 318.676 ações de Source Capital, no valor de US$ 14,5 mi.
DKM Wealth Management comprou 5.580 ações de Source Capital no T3 2026, por um valor estimado de US$ 257 mil.
Source Capital representou 9,17% da carteira de DKM Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 4.
DKM Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Source Capital no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
13 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Source Capital em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de DKM Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.