de DKM Wealth Management Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de DKM Wealth Management Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 14.5 M	Comprar	318,676 +5,580	+2%	+USD 257 k	9.17%	4
2026 Q2	USD 14.4 M	Comprar	313,096 +11,647	+4%	+USD 532 k	9.41%	3
2026 Q1	USD 14 M	Comprar	301,449 +6,587	+2%	+USD 313 k	10.07%	2
2025 Q4	USD 13.5 M	Comprar	294,862 +9,225	+3%	+USD 427 k	10.07%	3
2025 Q3	USD 12.9 M	Comprar	285,637 +4,194	+1%	+USD 185 k	10.32%	3
2025 Q2	USD 12.2 M	Comprar	281,443 +5,533	+2%	+USD 232 k	10.52%	3
2025 Q1	USD 11.5 M	Comprar	275,910 +1,576	+0.6%	+USD 66.6 k	11.11%	3
2024 Q4	USD 11.9 M	Comprar	+274,334	Nuevas	+USD 12.2 M	11.31%	3

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 573 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año

Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de USD 123 M 1.3% Rendimiento estimado a 1 año

Chemistry Wealth Management New York AUM de USD 639 M 11.43% Rendimiento estimado a 1 año

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año

NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de USD 1074 M 35.62% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Counsel Inc Raleigh, North Carolina AUM de USD 935 M 42.84% Rendimiento estimado a 1 año

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts AUM de USD 441 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Align Financial Hermantown, Minnesota AUM de USD 210 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de DKM Wealth Management en SOR: resumen de T3 2026

DKM Wealth Management aumentó su participación en Source Capital (SOR) en 1.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 257 k y elevar la posición a 318,676 acciones con un valor de USD 14.5 M. La posición representa 9.17% de la cartera y ocupa el puesto #4.

DKM Wealth Management reportó por primera vez una posición en SOR en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 13 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

Al cierre de T3 2026, DKM Wealth Management tenía 318,676 acciones de Source Capital con un valor de USD 14.5 M.
DKM Wealth Management compró 5,580 acciones de Source Capital en T3 2026, por un monto estimado de USD 257 k.
Source Capital representó 9.17% de la cartera de DKM Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 4.
DKM Wealth Management reportó por primera vez una posición en Source Capital en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 13 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de DKM Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.