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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
D.R. Horton
DHI
USD 40.7 mil M
| USD 613 k | 0.02% |
4,487
-47,190
| -91% | -USD 6.89 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
427
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.6 mil M
| USD 612 k | 0.02% |
2,681
+30
| +1% | +USD 7.52 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
428
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 609 k | 0.02% |
602
+129
| +27% | +USD 134 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
429
Cintas
CTAS
USD 89.3 mil M
| USD 608 k | 0.02% |
3,118
+227
| +8% | +USD 45.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
430
BOK Financial
BOKF
USD 7974 M
| USD 607 k | 0.02% |
4,800
-200
| -4% | -USD 27.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
431
United Airlines
UAL
USD 38.7 mil M
| USD 604 k | 0.02% |
5,448
+477
| +10% | +USD 56.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
432
Diamondback Energy
FANG
USD 49.9 mil M
| USD 603 k | 0.02% |
3,282
+89
| +3% | +USD 17.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
433
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 94.8 mil M
| USD 595 k | 0.02% |
3,579
-326
| -8% | -USD 54.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
434
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
USD 259 M
| USD 595 k | 0.02% |
7,470
-145
| -2% | -USD 11.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
435
iShares MSCI Israel ETF
EIS
USD 828 M
| USD 593 k | 0.02% |
4,887
+95
| +2% | +USD 11.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
436
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1305 M
| USD 591 k | 0.02% |
24,195
-17,211
| -42% | -USD 426 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
437
Block Inc
XYZ
USD 51.2 mil M
| USD 586 k | 0.02% |
7,972
+468
| +6% | +USD 37.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
438
Ametek
AME
USD 54.5 mil M
| USD 572 k | 0.02% |
2,309
+296
| +15% | +USD 71.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
439
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
USD 4236 M
| USD 572 k | 0.02% |
5,240
-54
| -1% | -USD 5.48 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
440
Cardinal Health
CAH
USD 64 mil M
| USD 571 k | 0.02% |
2,567
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
441
Trimble
TRMB
USD 12.5 mil M
| USD 569 k | 0.02% |
9,963
+1,367
| +16% | +USD 77.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
442
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5377 M
| USD 569 k | 0.02% |
+10,803
| Nuevas | +USD 619 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
443
Wabtec
WAB
USD 50.6 mil M
| USD 567 k | 0.02% |
1,973
+381
| +24% | +USD 108 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
444
Centene
CNC
USD 34.4 mil M
| USD 561 k | 0.02% |
9,038
+39
| +0.4% | +USD 2.55 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
445
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8223 M
| USD 560 k | 0.02% |
11,939
-129
| -1% | -USD 6.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
446
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.8 mil M
| USD 558 k | 0.02% |
9,081
-26,521
| -74% | -USD 1.61 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
447
Moody's
MCO
USD 87.7 mil M
| USD 553 k | 0.02% |
1,217
+72
| +6% | +USD 34.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
448
Iron Mountain
IRM
USD 32.9 mil M
| USD 552 k | 0.02% |
4,971
-518
| -9% | -USD 62.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
449
nVent Electric
NVT
USD 18.1 mil M
| USD 552 k | 0.02% |
3,442
+89
| +3% | +USD 14 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
450
Lumentum
LITE
USD 52.8 mil M
| USD 548 k | 0.01% |
+564
| Nuevas | +USD 477 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.