¡Ya estamos en !
Descubre más
CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Blackstone
BX
USD 97.1 mil M
| USD 547 k | 0.01% |
4,877
+262
| +6% | +USD 34.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
452
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 547 k | 0.01% |
3,280
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
453
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 142 mil M
| USD 546 k | 0.01% |
4,342
-88,885
| -95% | -USD 10.6 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
454
VeriSign
VRSN
USD 28 mil M
| USD 543 k | 0.01% |
1,927
-31,077
| -94% | -USD 8.82 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
HONA
455
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.2 mil M
| USD 534 k | 0.01% |
+3,449
| Nuevas | +USD 627 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
456
Aflac
AFL
USD 62.7 mil M
| USD 533 k | 0.01% |
4,772
+335
| +8% | +USD 40.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
457
PACCAR
PCAR
USD 56.6 mil M
| USD 525 k | 0.01% |
4,780
+96
| +2% | +USD 12 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
458
American Water Works
AWK
USD 29.7 mil M
| USD 523 k | 0.01% |
4,041
+70
| +2% | +USD 9.47 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
459
Revvity
RVTY
USD 17.8 mil M
| USD 522 k | 0.01% |
3,414
+70
| +2% | +USD 8.61 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
460
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 520 k | 0.01% |
17,228
+870
| +5% | +USD 26.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
461
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 517 k | 0.01% |
10,270
-4,363
| -30% | -USD 220 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
462
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 52 mil M
| USD 516 k | 0.01% |
17,017
+469
| +3% | +USD 14.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
463
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.6 mil M
| USD 515 k | 0.01% |
5,971
+74
| +1% | +USD 6.58 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
464
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1088 M
| USD 515 k | 0.01% |
8,492
+54
| +0.6% | +USD 3.51 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
465
Essential Utilities
WTRG
USD 12.8 mil M
| USD 514 k | 0.01% |
13,121
+3,548
| +37% | +USD 142 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
466
Digital Realty Trust
DLR
USD 67.9 mil M
| USD 509 k | 0.01% |
2,898
+153
| +6% | +USD 28.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
467
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 508 k | 0.01% |
5,944
-50,098
| -89% | -USD 4.58 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
468
PPG Industries
PPG
USD 27.5 mil M
| USD 508 k | 0.01% |
4,866
+14
| +0.3% | +USD 1.58 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
469
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
USD 880 M
| USD 507 k | 0.01% |
14,141
-37
| -0.3% | -USD 1.36 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
470
Globe Life
GL
USD 12.2 mil M
| USD 506 k | 0.01% |
3,055
+33
| +1% | +USD 5.82 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
471
Gen Digital
GEN
USD 18 mil M
| USD 502 k | 0.01% |
22,786
-119
| -0.5% | -USD 3.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
472
ResMed
RMD
USD 33.2 mil M
| USD 499 k | 0.01% |
2,258
-39
| -2% | -USD 8.51 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
473
West Pharmaceutical
WST
USD 28.8 mil M
| USD 497 k | 0.01% |
1,341
+13
| +1% | +USD 4.59 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
474
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 496 k | 0.01% |
6,669
+423
| +7% | +USD 32.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
475
Prudential Financial
PRU
USD 42.1 mil M
| USD 492 k | 0.01% |
4,333
-379
| -8% | -USD 45.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.