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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Coinbase
COIN
USD 36.1 mil M
| USD 491 k | 0.01% |
2,633
+1,010
| +62% | +USD 172 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
477
Consolidated Edison
ED
USD 44.2 mil M
| USD 490 k | 0.01% |
4,793
+851
| +22% | +USD 92.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
478
Xcel Energy
XEL
USD 52.1 mil M
| USD 487 k | 0.01% |
6,912
-683
| -9% | -USD 52.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
479
Boston Scientific
BSX
USD 65.4 mil M
| USD 485 k | 0.01% |
11,110
-297
| -3% | -USD 13.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
480
Public Storage
PSA
USD 62.7 mil M
| USD 485 k | 0.01% |
1,715
-114
| -6% | -USD 35.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
481
DTE Energy
DTE
USD 29.1 mil M
| USD 484 k | 0.01% |
3,974
-491
| -11% | -USD 68.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
482
Southwest Airlines
LUV
USD 22.8 mil M
| USD 479 k | 0.01% |
11,510
+96
| +0.8% | +USD 4.21 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
483
Dover
DOV
USD 28.3 mil M
| USD 478 k | 0.01% |
2,557
+296
| +13% | +USD 59.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
484
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
USD 513 M
| USD 478 k | 0.01% |
7,352
-865
| -11% | -USD 59.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
485
Baxter International
BAX
USD 13.6 mil M
| USD 477 k | 0.01% |
19,858
+448
| +2% | +USD 11 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
486
Lear
LEA
USD 5291 M
| USD 477 k | 0.01% |
4,041
+1,053
| +35% | +USD 136 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
487
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7498 M
| USD 474 k | 0.01% |
9,504
+312
| +3% | +USD 15.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
488
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 473 k | 0.01% |
13,365
-18,567
| -58% | -USD 745 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
489
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 473 k | 0.01% |
2,028
-303
| -13% | -USD 72.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
490
Amdocs
DOX
USD 4502 M
| USD 466 k | 0.01% |
8,146
+2,421
| +42% | +USD 139 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
491
Hasbro
HAS
USD 17.3 mil M
| USD 466 k | 0.01% |
5,315
+26
| +0.5% | +USD 2.32 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
492
Masco
MAS
USD 16.4 mil M
| USD 463 k | 0.01% |
6,871
+205
| +3% | +USD 15.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
493
PPL Corp
PPL
USD 26.6 mil M
| USD 462 k | 0.01% |
14,034
-5,566
| -28% | -USD 194 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
494
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3931 M
| USD 461 k | 0.01% |
6,734
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
495
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.8 mil M
| USD 454 k | 0.01% |
1,575
+75
| +5% | +USD 23.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
496
Arch Capital
ACGL
USD 35.5 mil M
| USD 453 k | 0.01% |
4,905
+317
| +7% | +USD 31.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
497
Paychex
PAYX
USD 41.1 mil M
| USD 452 k | 0.01% |
4,588
+372
| +9% | +USD 43 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
498
Roper Technologies
ROP
USD 47.3 mil M
| USD 451 k | 0.01% |
1,292
+13
| +1% | +USD 4.98 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
499
Hanover Insurance
THG
USD 8543 M
| USD 451 k | 0.01% |
2,104
-34,440
| -94% | -USD 7.66 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
500
Datadog
DDOG
USD 66.6 mil M
| USD 450 k | 0.01% |
1,644
-236
| -13% | -USD 58.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.