de CX Institutional iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de CX Institutional Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 461 k	Mantener	6,734	–	–	0.01%	494
2026 Q2	USD 468 k	Vender	6,734 -26	-0.4%	-USD 1.77 k	0.01%	493
2026 Q1	USD 435 k	Vender	6,760 -418	-6%	-USD 27.6 k	0.01%	501
2025 Q4	USD 467 k	Vender	7,178 -733	-9%	-USD 47.6 k	0.01%	439
2025 Q3	USD 509 k	Mantener	7,911	–	–	0.02%	432
2025 Q2	USD 487 k	Vender	7,911 -126	-2%	-USD 7.36 k	0.02%	377
2025 Q1	USD 463 k	Comprar	+8,037	Nuevas	+USD 468 k	0.02%	384
2022 Q3	–	Vender	-196	Cerradas	-USD 9 k	–	490
2022 Q2	USD 9 k	Comprar	+196	Nuevas	+USD 9.9 k	﹤0.01%	960

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de USD 462 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 877 M 13.76% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia AUM de USD 2041 M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CX Institutional en AOR: resumen de T3 2026

CX Institutional mantuvo sin cambios su posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en T3 2026, con 6,734 acciones por un valor de USD 461 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #494.

CX Institutional reportó por primera vez una posición en AOR en T2 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 509 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 122 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

Al cierre de T3 2026, CX Institutional tenía 6,734 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 461 k.
CX Institutional mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.01% de la cartera de CX Institutional en T3 2026 y fue su posición número 494.
CX Institutional reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de CX Institutional en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 509 k en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 122 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.