de CX Institutional iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de CX Institutional Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 461 mil	Manter	6.734	–	–	0,01%	494
2026 Q2	US$ 468 mil	Vender	6.734 -26	-0,4%	-US$ 1,77 mil	0,01%	493
2026 Q1	US$ 435 mil	Vender	6.760 -418	-6%	-US$ 27,6 mil	0,01%	501
2025 Q4	US$ 467 mil	Vender	7.178 -733	-9%	-US$ 47,6 mil	0,01%	439
2025 Q3	US$ 509 mil	Manter	7.911	–	–	0,02%	432
2025 Q2	US$ 487 mil	Vender	7.911 -126	-2%	-US$ 7,36 mil	0,02%	377
2025 Q1	US$ 463 mil	Comprar	+8.037	Nova	+US$ 468 mil	0,02%	384
2022 Q3	–	Vender	-196	Encerrada	-US$ 9 mil	–	490
2022 Q2	US$ 9 mil	Comprar	+196	Nova	+US$ 9,9 mil	﹤0,01%	960

Outros fundos que detêm AOR

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de US$ 1,18 bi 28,67% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de US$ 462 mi 13,15% Retorno est. (1 ano)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de US$ 514 mi 11,69% Retorno est. (1 ano)

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de US$ 877 mi 13,76% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,04 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CX Institutional em AOR no T3 2026

CX Institutional manteve inalterada sua posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) no T3 2026, com 6.734 ações avaliadas em US$ 461 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 494.

CX Institutional informou pela primeira vez uma posição em AOR no T2 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 509 mil em T3 2025. 122 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, CX Institutional detinha 6.734 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 461 mil.
CX Institutional manteve inalterado o número de ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T3 2026.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,01% da carteira de CX Institutional em T3 2026, sua posição nº 494.
CX Institutional informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T2 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF de CX Institutional atingiu o pico de US$ 509 mil em T3 2025.
122 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.