Estamos no ar no !
Saiba mais
CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Coinbase
COIN
US$ 36,1 bi
| US$ 491 mil | 0,01% |
2.633
+1.010
| +62% | +US$ 172 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
477
Consolidated Edison
ED
US$ 44,2 bi
| US$ 490 mil | 0,01% |
4.793
+851
| +22% | +US$ 92,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
478
Xcel Energy
XEL
US$ 52,1 bi
| US$ 487 mil | 0,01% |
6.912
-683
| -9% | -US$ 52,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
479
Boston Scientific
BSX
US$ 65,4 bi
| US$ 485 mil | 0,01% |
11.110
-297
| -3% | -US$ 13,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
480
Public Storage
PSA
US$ 62,7 bi
| US$ 485 mil | 0,01% |
1.715
-114
| -6% | -US$ 35,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
481
DTE Energy
DTE
US$ 29,1 bi
| US$ 484 mil | 0,01% |
3.974
-491
| -11% | -US$ 68,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
482
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,8 bi
| US$ 479 mil | 0,01% |
11.510
+96
| +0,8% | +US$ 4,21 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
483
Dover
DOV
US$ 28,3 bi
| US$ 478 mil | 0,01% |
2.557
+296
| +13% | +US$ 59,7 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
484
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$ 513 mi
| US$ 478 mil | 0,01% |
7.352
-865
| -11% | -US$ 59,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
485
Baxter International
BAX
US$ 13,6 bi
| US$ 477 mil | 0,01% |
19.858
+448
| +2% | +US$ 11 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
486
Lear
LEA
US$ 5,29 bi
| US$ 477 mil | 0,01% |
4.041
+1.053
| +35% | +US$ 136 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
487
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,5 bi
| US$ 474 mil | 0,01% |
9.504
+312
| +3% | +US$ 15,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
488
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 473 mil | 0,01% |
13.365
-18.567
| -58% | -US$ 745 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
489
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 473 mil | 0,01% |
2.028
-303
| -13% | -US$ 72,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
490
Amdocs
DOX
US$ 4,5 bi
| US$ 466 mil | 0,01% |
8.146
+2.421
| +42% | +US$ 139 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
491
Hasbro
HAS
US$ 17,3 bi
| US$ 466 mil | 0,01% |
5.315
+26
| +0,5% | +US$ 2,32 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
492
Masco
MAS
US$ 16,4 bi
| US$ 463 mil | 0,01% |
6.871
+205
| +3% | +US$ 15,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
493
PPL Corp
PPL
US$ 26,6 bi
| US$ 462 mil | 0,01% |
14.034
-5.566
| -28% | -US$ 194 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
494
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,93 bi
| US$ 461 mil | 0,01% |
6.734
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
495
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,8 bi
| US$ 454 mil | 0,01% |
1.575
+75
| +5% | +US$ 23,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
496
Arch Capital
ACGL
US$ 35,5 bi
| US$ 453 mil | 0,01% |
4.905
+317
| +7% | +US$ 31,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
497
Paychex
PAYX
US$ 41,1 bi
| US$ 452 mil | 0,01% |
4.588
+372
| +9% | +US$ 43 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
498
Roper Technologies
ROP
US$ 47,3 bi
| US$ 451 mil | 0,01% |
1.292
+13
| +1% | +US$ 4,98 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
499
Hanover Insurance
THG
US$ 8,54 bi
| US$ 451 mil | 0,01% |
2.104
-34.440
| -94% | -US$ 7,66 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
500
Datadog
DDOG
US$ 66,6 bi
| US$ 450 mil | 0,01% |
1.644
-236
| -13% | -US$ 58,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.