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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
D.R. Horton
DHI
US$ 40,6 bi
| US$ 613 mil | 0,02% |
4.487
-47.190
| -91% | -US$ 6,89 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
427
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 71,8 bi
| US$ 612 mil | 0,02% |
2.681
+30
| +1% | +US$ 7,52 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
428
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| US$ 609 mil | 0,02% |
602
+129
| +27% | +US$ 134 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
429
Cintas
CTAS
US$ 88,5 bi
| US$ 608 mil | 0,02% |
3.118
+227
| +8% | +US$ 45,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
430
BOK Financial
BOKF
US$ 7,91 bi
| US$ 607 mil | 0,02% |
4.800
-200
| -4% | -US$ 27,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
431
United Airlines
UAL
US$ 39,1 bi
| US$ 604 mil | 0,02% |
5.448
+477
| +10% | +US$ 56,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
432
Diamondback Energy
FANG
US$ 49,5 bi
| US$ 603 mil | 0,02% |
3.282
+89
| +3% | +US$ 17,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
433
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 94,8 bi
| US$ 595 mil | 0,02% |
3.579
-326
| -8% | -US$ 54,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
434
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$ 259 mi
| US$ 595 mil | 0,02% |
7.470
-145
| -2% | -US$ 11,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
435
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$ 832 mi
| US$ 593 mil | 0,02% |
4.887
+95
| +2% | +US$ 11,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
436
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 591 mil | 0,02% |
24.195
-17.211
| -42% | -US$ 426 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
437
Block Inc
XYZ
US$ 51,4 bi
| US$ 586 mil | 0,02% |
7.972
+468
| +6% | +US$ 37,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
438
Ametek
AME
US$ 54,5 bi
| US$ 572 mil | 0,02% |
2.309
+296
| +15% | +US$ 71,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
439
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
US$ 4,26 bi
| US$ 572 mil | 0,02% |
5.240
-54
| -1% | -US$ 5,48 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
440
Cardinal Health
CAH
US$ 63,4 bi
| US$ 571 mil | 0,02% |
2.567
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
441
Trimble
TRMB
US$ 12,5 bi
| US$ 569 mil | 0,02% |
9.963
+1.367
| +16% | +US$ 77,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
442
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,36 bi
| US$ 569 mil | 0,02% |
+10.803
| Nova | +US$ 619 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
443
Wabtec
WAB
US$ 50,2 bi
| US$ 567 mil | 0,02% |
1.973
+381
| +24% | +US$ 108 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
444
Centene
CNC
US$ 33,7 bi
| US$ 561 mil | 0,02% |
9.038
+39
| +0,4% | +US$ 2,55 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
445
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,17 bi
| US$ 560 mil | 0,02% |
11.939
-129
| -1% | -US$ 6,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
446
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,3 bi
| US$ 558 mil | 0,02% |
9.081
-26.521
| -74% | -US$ 1,61 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
447
Moody's
MCO
US$ 87,5 bi
| US$ 553 mil | 0,02% |
1.217
+72
| +6% | +US$ 34,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
448
Iron Mountain
IRM
US$ 33,2 bi
| US$ 552 mil | 0,02% |
4.971
-518
| -9% | -US$ 62,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
449
nVent Electric
NVT
US$ 18,2 bi
| US$ 552 mil | 0,02% |
3.442
+89
| +3% | +US$ 14 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
450
Lumentum
LITE
US$ 54,2 bi
| US$ 548 mil | 0,01% |
+564
| Nova | +US$ 477 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.