de CX Institutional First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de CX Institutional Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 560 mil	Vender	11.939 -129	-1%	-US$ 6,4 mil	0,02%	445
2026 Q2	US$ 581 mil	Vender	12.068 -803	-6%	-US$ 38,3 mil	0,02%	434
2026 Q1	US$ 605 mil	Vender	12.871 -2.324	-15%	-US$ 112 mil	0,02%	419
2025 Q4	US$ 700 mil	Vender	15.195 -4.745	-24%	-US$ 218 mil	0,02%	341
2025 Q3	US$ 922 mil	Comprar	19.940 +19.534	+4.811%	+US$ 894 mil	0,03%	311
2025 Q2	US$ 18 mil	Manter	406	–	–	﹤0,01%	970
2025 Q1	US$ 18 mil	Comprar	+406	Nova	+US$ 18 mil	﹤0,01%	957

Outros fundos que detêm FVD

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 1,05 bi 10,72% Retorno est. (1 ano)

Park National Corp Newark, Ohio AUM de US$ 3,69 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de US$ 1,11 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de US$ 591 mi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado AUM de US$ 261 mi 29,65% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio AUM de US$ 529 mi 17,73% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CX Institutional em FVD no T3 2026

CX Institutional reduziu sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 1,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 6,4 mil e ficando com 11.939 ações avaliadas em US$ 560 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 445.

CX Institutional informou pela primeira vez uma posição em FVD no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 922 mil em T3 2025. 151 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, CX Institutional detinha 11.939 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 560 mil.
CX Institutional vendeu 129 ações de First Trust Value Line Dividend Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 6,4 mil.
First Trust Value Line Dividend Fund representou 0,02% da carteira de CX Institutional em T3 2026, sua posição nº 445.
CX Institutional informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de CX Institutional atingiu o pico de US$ 922 mil em T3 2025.
151 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.