de CX Institutional First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de CX Institutional Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 560 k	Vender	11,939 -129	-1%	-USD 6.4 k	0.02%	445
2026 Q2	USD 581 k	Vender	12,068 -803	-6%	-USD 38.3 k	0.02%	434
2026 Q1	USD 605 k	Vender	12,871 -2,324	-15%	-USD 112 k	0.02%	419
2025 Q4	USD 700 k	Vender	15,195 -4,745	-24%	-USD 218 k	0.02%	341
2025 Q3	USD 922 k	Comprar	19,940 +19,534	+4,811%	+USD 894 k	0.03%	311
2025 Q2	USD 18 k	Mantener	406	–	–	﹤0.01%	970
2025 Q1	USD 18 k	Comprar	+406	Nuevas	+USD 18 k	﹤0.01%	957

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 1048 M 10.72% Rendimiento estimado a 1 año

Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 591 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado AUM de USD 261 M 29.65% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio AUM de USD 529 M 17.73% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CX Institutional en FVD: resumen de T3 2026

CX Institutional redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 1.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.4 k, y conservó 11,939 acciones valuadas en USD 560 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #445.

CX Institutional reportó por primera vez una posición en FVD en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 922 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T3 2026, CX Institutional tenía 11,939 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 560 k.
CX Institutional vendió 129 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 6.4 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.02% de la cartera de CX Institutional en T3 2026 y fue su posición número 445.
CX Institutional reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de CX Institutional en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 922 k en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.