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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Cadence Design Systems
CDNS
USD 90 mil M
| USD 691 k | 0.02% |
2,094
-147
| -7% | -USD 48.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
402
Dominion Energy
D
USD 60.2 mil M
| USD 689 k | 0.02% |
11,385
+3,291
| +41% | +USD 221 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
403
Royal Caribbean
RCL
USD 88.8 mil M
| USD 688 k | 0.02% |
2,589
-444
| -15% | -USD 126 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
404
Workday
WDAY
USD 45.6 mil M
| USD 678 k | 0.02% |
3,559
+195
| +6% | +USD 34 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
405
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.1 mil M
| USD 675 k | 0.02% |
2,427
+387
| +19% | +USD 115 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
406
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 674 k | 0.02% |
5,193
+243
| +5% | +USD 34.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
407
IQVIA
IQV
USD 44.2 mil M
| USD 673 k | 0.02% |
2,503
+163
| +7% | +USD 39.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
408
Keysight
KEYS
USD 51.6 mil M
| USD 673 k | 0.02% |
1,850
+211
| +13% | +USD 69.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
409
Occidental Petroleum
OXY
USD 58 mil M
| USD 670 k | 0.02% |
12,111
+844
| +7% | +USD 48.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
410
Garmin
GRMN
USD 56.5 mil M
| USD 667 k | 0.02% |
2,326
+452
| +24% | +USD 125 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
411
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4232 M
| USD 666 k | 0.02% |
2,018
+1
| +0% | +USD 313 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
412
CME Group
CME
USD 113 mil M
| USD 656 k | 0.02% |
2,503
+245
| +11% | +USD 64.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
413
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 654 k | 0.02% |
1,712
-315
| -16% | -USD 118 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
414
eBay
EBAY
USD 53.6 mil M
| USD 651 k | 0.02% |
6,136
+744
| +14% | +USD 81 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
415
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.2 mil M
| USD 648 k | 0.02% |
1,736
+277
| +19% | +USD 91 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
416
Waste Management
WM
USD 96.8 mil M
| USD 644 k | 0.02% |
3,157
-364
| -10% | -USD 81.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
417
Veeva Systems
VEEV
USD 48.2 mil M
| USD 643 k | 0.02% |
2,254
+946
| +72% | +USD 222 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
418
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4706 M
| USD 640 k | 0.02% |
9,214
-4
| -0% | -USD 299 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
419
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3942 M
| USD 640 k | 0.02% |
7,674
-25
| -0.3% | -USD 2.05 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
420
Monster Beverage
MNST
USD 89.8 mil M
| USD 629 k | 0.02% |
15,109
+2,341
| +18% | +USD 108 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
421
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.7 mil M
| USD 628 k | 0.02% |
7,348
-706
| -9% | -USD 49.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
422
Marvell Technology
MRVL
USD 147 mil M
| USD 626 k | 0.02% |
2,370
+501
| +27% | +USD 112 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
423
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9530 M
| USD 623 k | 0.02% |
9,560
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
424
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 619 k | 0.02% |
1,357
+357
| +36% | +USD 151 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
425
Ecolab
ECL
USD 86.3 mil M
| USD 618 k | 0.02% |
2,252
+180
| +9% | +USD 50 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.