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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Talen Energy Corp
TLN
USD 15.7 mil M
| USD 786 k | 0.02% |
2,514
+310
| +14% | +USD 103 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
377
L3Harris
LHX
USD 51.4 mil M
| USD 784 k | 0.02% |
3,312
-2,631
| -44% | -USD 716 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
378
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 782 k | 0.02% |
10,019
-95
| -0.9% | -USD 7.62 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
379
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 776 k | 0.02% |
9,555
-885,181
| -99% | -USD 72.4 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
380
Quanta Services
PWR
USD 87.9 mil M
| USD 775 k | 0.02% |
1,207
+44
| +4% | +USD 28.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
381
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 773 k | 0.02% |
14,615
-339
| -2% | -USD 19.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
382
Intercontinental Exchange
ICE
USD 98.6 mil M
| USD 769 k | 0.02% |
5,059
+1,162
| +30% | +USD 175 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
383
Dolby
DLB
USD 6058 M
| USD 768 k | 0.02% |
13,074
+347
| +3% | +USD 20 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
384
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 764 k | 0.02% |
4,436
-12
| -0.3% | -USD 1.77 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
385
Nasdaq
NDAQ
USD 61.5 mil M
| USD 764 k | 0.02% |
8,302
+538
| +7% | +USD 50.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
386
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 763 k | 0.02% |
11,135
-88,654
| -89% | -USD 6.48 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
387
Delta Air Lines
DAL
USD 60.7 mil M
| USD 758 k | 0.02% |
9,082
+1,062
| +13% | +USD 90.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
388
Kimberly-Clark
KMB
USD 68 mil M
| USD 756 k | 0.02% |
7,763
+1,126
| +17% | +USD 120 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
389
Williams Companies
WMB
USD 84.3 mil M
| USD 754 k | 0.02% |
11,098
+389
| +4% | +USD 28.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
390
Robinhood
HOOD
USD 73.2 mil M
| USD 750 k | 0.02% |
6,671
+352
| +6% | +USD 37.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
391
Carrier Global
CARR
USD 43.4 mil M
| USD 746 k | 0.02% |
13,596
-175
| -1% | -USD 10.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
392
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1300 M
| USD 740 k | 0.02% |
15,254
-174
| -1% | -USD 8.89 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
393
Powell Industries
POWL
USD 5035 M
| USD 739 k | 0.02% |
4,007
+2
| +0% | +USD 411 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
394
iShares Silver Trust
SLV
USD 25 mil M
| USD 730 k | 0.02% |
13,388
+471
| +4% | +USD 26.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
395
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 729 k | 0.02% |
3,290
-37,931
| -92% | -USD 7.79 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
396
Boyd Gaming
BYD
USD 5532 M
| USD 725 k | 0.02% |
10,895
-14
| -0.1% | -USD 1.14 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
397
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6354 M
| USD 725 k | 0.02% |
16,777
+102
| +0.6% | +USD 4.93 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
398
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42 mil M
| USD 709 k | 0.02% |
4,187
+254
| +6% | +USD 45.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
399
ON Semiconductor
ON
USD 27.1 mil M
| USD 705 k | 0.02% |
9,170
+719
| +9% | +USD 57.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
400
American Tower
AMT
USD 88.3 mil M
| USD 692 k | 0.02% |
4,228
-715
| -14% | -USD 123 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.