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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 906 k | 0.02% |
25,220
+13
| +0.1% | +USD 456 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
352
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 905 k | 0.02% |
72,131
-9,229
| -11% | -USD 115 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
353
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.3 mil M
| USD 900 k | 0.02% |
10,956
+280
| +3% | +USD 23.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
354
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 899 k | 0.02% |
9,228
-14
| -0.2% | -USD 1.33 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
355
Tapestry
TPR
USD 26.1 mil M
| USD 897 k | 0.02% |
7,800
+99
| +1% | +USD 13.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
356
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 886 k | 0.02% |
837
+204
| +32% | +USD 223 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
357
Targa Resources
TRGP
USD 63.6 mil M
| USD 882 k | 0.02% |
3,264
-60
| -2% | -USD 16.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
358
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 881 k | 0.02% |
27,069
+14,134
| +109% | +USD 476 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
359
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 873 k | 0.02% |
14,724
-142
| -1% | -USD 8.48 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
360
Constellation Energy
CEG
USD 99.3 mil M
| USD 863 k | 0.02% |
3,399
+1,204
| +55% | +USD 322 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
361
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
USD 117 M
| USD 861 k | 0.02% |
26,197
+230
| +0.9% | +USD 8.31 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
362
Truist Financial
TFC
USD 59.8 mil M
| USD 854 k | 0.02% |
18,446
+5,658
| +44% | +USD 287 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
363
AutoZone
AZO
USD 52.3 mil M
| USD 843 k | 0.02% |
298
+69
| +30% | +USD 206 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
364
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 836 k | 0.02% |
2,055
+98
| +5% | +USD 37.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
365
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 817 k | 0.02% |
8,672
+115
| +1% | +USD 11 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
366
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1168 M
| USD 807 k | 0.02% |
6,176
+35
| +0.6% | +USD 4.53 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
367
Kinder Morgan
KMI
USD 71.3 mil M
| USD 807 k | 0.02% |
26,760
+2,749
| +11% | +USD 87.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
368
Jabil
JBL
USD 26.8 mil M
| USD 806 k | 0.02% |
2,811
+203
| +8% | +USD 64.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
369
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 805 k | 0.02% |
4,389
-38,824
| -90% | -USD 6.56 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
370
Ross Stores
ROST
USD 75.8 mil M
| USD 805 k | 0.02% |
3,448
+432
| +14% | +USD 101 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
371
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 805 k | 0.02% |
2,040
-16,080
| -89% | -USD 6.8 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
372
Raymond James Financial
RJF
USD 32.2 mil M
| USD 798 k | 0.02% |
5,049
+92
| +2% | +USD 15.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
373
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 795 k | 0.02% |
3,486
+261
| +8% | +USD 60.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
374
Motorola Solutions
MSI
USD 87.7 mil M
| USD 794 k | 0.02% |
1,781
+65
| +4% | +USD 29.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
375
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 9696 M
| USD 788 k | 0.02% |
3,822
-218
| -5% | -USD 45 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
SAI
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.