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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
JBT Marel
JBTM
USD 6613 M
| USD 2.64 k | ﹤0.01% |
25
+21
| +525% | +USD 2.61 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2402
First Bancorp
FBP
USD 3897 M
| USD 2.63 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2403
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1843 M
| USD 2.62 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2404
Civeo
CVEO
USD 367 M
| USD 2.62 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2405
ePlus
PLUS
USD 2456 M
| USD 2.61 k | ﹤0.01% |
29
+7
| +32% | +USD 624 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2406
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 6232 M
| USD 2.61 k | ﹤0.01% |
101
-64
| -39% | -USD 1.93 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2407
Kontoor Brands
KTB
USD 4477 M
| USD 2.58 k | ﹤0.01% |
42
+24
| +133% | +USD 1.87 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2408
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2939 M
| USD 2.58 k | ﹤0.01% |
209
+87
| +71% | +USD 1.08 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2409
EXL Service
EXLS
USD 6534 M
| USD 2.58 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
FISN
2410
Deep Fission Inc
FISN
USD 167 M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2411
Ormat Technologies
ORA
USD 5816 M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
28
+9
| +47% | +USD 930 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2412
NovoCure
NVCR
USD 1465 M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
158
+92
| +139% | +USD 1.54 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2413
Columbus McKinnon
CMCO
USD 569 M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
158
-63
| -29% | -USD 1.06 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2414
Fidelity Ethereum Fund
FETH
USD 1147 M
| USD 2.5 k | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2415
Newsmax Inc
NMAX
USD 1004 M
| USD 2.5 k | ﹤0.01% |
231
+2
| +0.9% | +USD 19 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2416
Thor Industries
THO
USD 4246 M
| USD 2.49 k | ﹤0.01% |
36
+8
| +29% | +USD 603 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2417
AMN Healthcare
AMN
USD 1454 M
| USD 2.48 k | ﹤0.01% |
69
+57
| +475% | +USD 1.94 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2418
Diodes
DIOD
USD 3955 M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
25
-33
| -57% | -USD 3.06 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2419
Chord Energy
CHRD
USD 7312 M
| USD 2.41 k | ﹤0.01% |
18
-46
| -72% | -USD 6.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2420
Crane NXT
CXT
USD 3434 M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
51
+7
| +16% | +USD 353 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2421
Bit Digital
BTBT
USD 285 M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
1,470
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2422
Telos
TLS
USD 536 M
| USD 2.39 k | ﹤0.01% |
588
+381
| +184% | +USD 1.72 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2423
Alector
ALEC
USD 366 M
| USD 2.39 k | ﹤0.01% |
1,291
+1,166
| +933% | +USD 2.25 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2424
MDU Resources
MDU
USD 4108 M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
128
+23
| +22% | +USD 461 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2425
MasterBrand
MBC
USD 1445 M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
339
+52
| +18% | +USD 437 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.