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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.2 mil M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2427
Vericel Corp
VCEL
USD 2930 M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
59
-14
| -19% | -USD 606 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2428
Ituran Location and Control
ITRN
USD 974 M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
46
+10
| +28% | +USD 535 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2429
Columbia Sportswear
COLM
USD 3608 M
| USD 2.35 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2430
Evertec
EVTC
USD 1903 M
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
87
-44
| -34% | -USD 1.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2431
Oscar Health
OSCR
USD 9923 M
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
76
+42
| +124% | +USD 1.29 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2432
NETSCOUT
NTCT
USD 2367 M
| USD 2.33 k | ﹤0.01% |
+58
| Nuevas | +USD 2.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2433
XP
XP
USD 7632 M
| USD 2.33 k | ﹤0.01% |
111
+30
| +37% | +USD 533 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2434
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9554 M
| USD 2.33 k | ﹤0.01% |
44
+35
| +389% | +USD 2.11 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2435
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
USD 59.2 M
| USD 2.32 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2436
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3284 M
| USD 2.31 k | ﹤0.01% |
150
+54
| +56% | +USD 812 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2437
Blue Owl Capital
OWL
USD 6755 M
| USD 2.31 k | ﹤0.01% |
254
-766
| -75% | -USD 8.05 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2438
StandardAero Inc
SARO
USD 9046 M
| USD 2.31 k | ﹤0.01% |
108
+53
| +96% | +USD 1.39 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2439
Banco Santander Chile
BSAC
USD 15.1 mil M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
+69
| Nuevas | +USD 2.38 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2440
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 5524 M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
62
+22
| +55% | +USD 913 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2441
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
USD 522 M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2442
ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
ION
USD 8.48 M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2443
Quaker Houghton
KWR
USD 2644 M
| USD 2.24 k | ﹤0.01% |
14
+2
| +17% | +USD 319 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2444
Artisan Partners
APAM
USD 2706 M
| USD 2.24 k | ﹤0.01% |
62
-12
| -16% | -USD 474 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2445
Better Home & Finance Holding
BETR
USD 299 M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2446
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 2.24 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2447
Chegg
CHGG
USD 65.3 M
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
3,061
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2448
H2O America
HTO
USD 3340 M
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
36
+4
| +13% | +USD 252 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2449
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4616 M
| USD 2.19 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2450
Healthcare Services Group
HCSG
USD 1687 M
| USD 2.19 k | ﹤0.01% |
107
+12
| +13% | +USD 272 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.