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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,3 bi
| US$ 2,37 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2427
Vericel Corp
VCEL
US$ 2,91 bi
| US$ 2,37 mil | ﹤0,01% |
59
-14
| -19% | -US$ 606 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2428
Ituran Location and Control
ITRN
US$ 957 mi
| US$ 2,36 mil | ﹤0,01% |
46
+10
| +28% | +US$ 535 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2429
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,7 bi
| US$ 2,35 mil | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2430
Evertec
EVTC
US$ 1,93 bi
| US$ 2,34 mil | ﹤0,01% |
87
-44
| -34% | -US$ 1,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2431
Oscar Health
OSCR
US$ 9,6 bi
| US$ 2,34 mil | ﹤0,01% |
76
+42
| +124% | +US$ 1,29 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2432
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,34 bi
| US$ 2,33 mil | ﹤0,01% |
+58
| Nova | +US$ 2,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2433
XP
XP
US$ 7,86 bi
| US$ 2,33 mil | ﹤0,01% |
111
+30
| +37% | +US$ 533 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2434
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,41 bi
| US$ 2,33 mil | ﹤0,01% |
44
+35
| +389% | +US$ 2,11 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2435
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
US$ 59,2 mi
| US$ 2,32 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2436
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,27 bi
| US$ 2,31 mil | ﹤0,01% |
150
+54
| +56% | +US$ 812 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2437
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,75 bi
| US$ 2,31 mil | ﹤0,01% |
254
-766
| -75% | -US$ 8,05 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2438
StandardAero Inc
SARO
US$ 9,1 bi
| US$ 2,31 mil | ﹤0,01% |
108
+53
| +96% | +US$ 1,39 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2439
Banco Santander Chile
BSAC
US$ 15,3 bi
| US$ 2,3 mil | ﹤0,01% |
+69
| Nova | +US$ 2,38 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2440
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 5,61 bi
| US$ 2,29 mil | ﹤0,01% |
62
+22
| +55% | +US$ 913 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2441
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$ 522 mi
| US$ 2,29 mil | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2442
ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
ION
US$ 8,48 mi
| US$ 2,28 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2443
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,67 bi
| US$ 2,24 mil | ﹤0,01% |
14
+2
| +17% | +US$ 319 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2444
Artisan Partners
APAM
US$ 2,73 bi
| US$ 2,24 mil | ﹤0,01% |
62
-12
| -16% | -US$ 474 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2445
Better Home & Finance Holding
BETR
US$ 294 mi
| US$ 2,23 mil | ﹤0,01% |
203
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2446
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 2,23 mil | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 2,24 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2447
Chegg
CHGG
US$ 63,9 mi
| US$ 2,22 mil | ﹤0,01% |
3.061
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2448
H2O America
HTO
US$ 3,32 bi
| US$ 2,22 mil | ﹤0,01% |
36
+4
| +13% | +US$ 252 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2449
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,62 bi
| US$ 2,19 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2450
Healthcare Services Group
HCSG
US$ 1,68 bi
| US$ 2,19 mil | ﹤0,01% |
107
+12
| +13% | +US$ 272 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.