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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1292 M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
314
-3
| -0.9% | -USD 27 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2377
Uranium Royalty Corp
UROY
USD 1059 M
| USD 2.83 k | ﹤0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 2.62 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2378
TTM Technologies
TTMI
USD 7806 M
| USD 2.83 k | ﹤0.01% |
23
-116
| -83% | -USD 14.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2379
York Water
YORW
USD 512 M
| USD 2.82 k | ﹤0.01% |
92
+68
| +283% | +USD 2.19 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2380
Dave & Buster's
PLAY
USD 279 M
| USD 2.81 k | ﹤0.01% |
441
-18
| -4% | -USD 168 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2381
Guardian Pharmacy Services
GRDN
USD 3137 M
| USD 2.81 k | ﹤0.01% |
69
-65
| -49% | -USD 2.65 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2382
PLDT
PHI
USD 3543 M
| USD 2.81 k | ﹤0.01% |
+158
| Nuevas | +USD 2.96 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2383
Stewart Information Services
STC
USD 1307 M
| USD 2.78 k | ﹤0.01% |
56
-5
| -8% | -USD 335 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2384
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4149 M
| USD 2.78 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2385
Green Brick Partners
GRBK
USD 2591 M
| USD 2.78 k | ﹤0.01% |
42
-6
| -13% | -USD 427 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2386
Trinity Industries
TRN
USD 2388 M
| USD 2.76 k | ﹤0.01% |
108
-3,982
| -97% | -USD 124 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2387
Candel Therapeutics
CADL
USD 474 M
| USD 2.75 k | ﹤0.01% |
263
+57
| +28% | +USD 632 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2388
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1933 M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2389
Warrior Met Coal
HCC
USD 4401 M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
31
+28
| +933% | +USD 2.55 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2390
Otter Tail
OTTR
USD 3189 M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
31
+10
| +48% | +USD 906 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2391
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1887 M
| USD 2.72 k | ﹤0.01% |
49
+18
| +58% | +USD 1.22 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2392
MarineMax
HZO
USD 1166 M
| USD 2.72 k | ﹤0.01% |
52
+1
| +2% | +USD 45 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2393
Getty Realty Corp
GTY
USD 1924 M
| USD 2.71 k | ﹤0.01% |
96
+62
| +182% | +USD 2.04 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2394
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9289 M
| USD 2.71 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2395
Terreno Realty
TRNO
USD 7348 M
| USD 2.71 k | ﹤0.01% |
42
+5
| +14% | +USD 343 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2396
Kite Realty
KRG
USD 5058 M
| USD 2.71 k | ﹤0.01% |
112
-271
| -71% | -USD 7.32 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2397
HomeTrust Bancshares
HTB
USD 748 M
| USD 2.7 k | ﹤0.01% |
59
+51
| +638% | +USD 2.46 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2398
NioCorp Developments
NB
USD 406 M
| USD 2.7 k | ﹤0.01% |
750
+99
| +15% | +USD 427 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2399
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2932 M
| USD 2.69 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 2.64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2400
Installed Building Products
IBP
USD 6086 M
| USD 2.69 k | ﹤0.01% |
14
+13
| +1,300% | +USD 2.94 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.