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Brian C. Broderick Posiciones de la cartera
AUM
USD 646 M
Rotación
6.12%
Rendimiento estimado a 1 año
43.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.39%
AUM
USD 646 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 104 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 2.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.27%
Posición
98
Nuevas
3
Aumentadas
32
Reducidas
24
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 2 M |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
American Express
AXP
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 959 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 3.68 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3.1 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 905 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.08% |
| 2 | Salud | 13.69% |
| 3 | Industriales | 12.08% |
| 4 | Varios | 10.13% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 5.09 M | 0.79% |
13,474
+2,391
| +22% | +USD 959 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
27
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 5.08 M | 0.79% |
15,005
+3,425
| +30% | +USD 1.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 5 M | 0.77% |
4,254
+182
| +4% | +USD 186 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
29
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 4.65 M | 0.72% |
53,015
+22,061
| +71% | +USD 2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 4.55 M | 0.7% |
2,322
+322
| +16% | +USD 513 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 4.5 M | 0.7% |
27,159
-934
| -3% | -USD 174 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 3.73 M | 0.58% |
5,000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 3.65 M | 0.57% |
10,335
-560
| -5% | -USD 200 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 3.53 M | 0.55% |
14,011
+180
| +1% | +USD 38.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 3.43 M | 0.53% |
47,593
+3,899
| +9% | +USD 286 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 3.39 M | 0.52% |
7,100
-5
| -0.1% | -USD 2.03 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 3.15 M | 0.49% |
34,152
+2,890
| +9% | +USD 264 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 3.02 M | 0.47% |
23,484
+1,234
| +6% | +USD 144 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 3.01 M | 0.47% |
11,050
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 2.39 M | 0.37% |
125,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 2.18 M | 0.34% |
6,505
+305
| +5% | +USD 96.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
42
Waste Connections
WCN
USD 46.7 mil M
| USD 2.17 M | 0.34% |
13,043
+7,060
| +118% | +USD 1.12 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Airbnb
ABNB
USD 101 mil M
| USD 2.13 M | 0.33% |
14,906
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 1.92 M | 0.3% |
21,100
-500
| -2% | -USD 44 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
45
Trane Technologies
TT
USD 97.9 mil M
| USD 1.87 M | 0.29% |
3,800
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.59 M | 0.25% |
19,544
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
Nu Holdings
NU
USD 73.2 mil M
| USD 1.54 M | 0.24% |
114,962
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.3 mil M
| USD 1.52 M | 0.24% |
32,823
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Zscaler
ZS
USD 41.6 mil M
| USD 1.41 M | 0.22% |
10,000
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
50
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 1.38 M | 0.21% |
4,901
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
JCP
Revisión del portafolio de Brian C. Broderick en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Brian C. Broderick mantenía 98 posiciones por un valor de USD 646 M, un aumento de 19% frente a los USD 542 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Brian C. Broderick muestra 3 nuevos, Aumentaron 32, 24 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 2,241 acciones con un valor de USD 495 k. La mayor venta fue Fiserv Inc, por un valor estimado de USD 3.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Brian C. Broderick en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 2,241 acciones por un valor de USD 495 k.
- Brian C. Broderick fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.6 M.
- La mayor reducción de Brian C. Broderick durante T2 2026 fue en Fiserv Inc, con un recorte estimado de USD 3.68 M.
- Brian C. Broderick cerró por completo su posición en Carrier Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 503 k.
- Las diez principales posiciones de Brian C. Broderick representan 47% de su cartera de USD 646 M en T2 2026.
- Brian C. Broderick abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Brian C. Broderick aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 646 M.
Según el Informe 13F de Brian C. Broderick correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.