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Brian C. Broderick Posiciones de la cartera
AUM
USD 646 M
Rotación
6.12%
Rendimiento estimado a 1 año
43.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.39%
AUM
USD 646 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 104 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 2.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.27%
Posición
98
Nuevas
3
Aumentadas
32
Reducidas
24
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 2 M |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
American Express
AXP
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 959 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 3.68 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3.1 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 905 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.08% |
| 2 | Salud | 13.69% |
| 3 | Industriales | 12.08% |
| 4 | Varios | 10.13% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Altria Group
MO
USD 128 mil M
| USD 331 k | 0.05% |
4,597
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
77
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 329 k | 0.05% |
3,000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
78
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 77.7 mil M
| USD 294 k | 0.05% |
+3,395
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
Newmont
NEM
USD 116 mil M
| USD 292 k | 0.05% |
3,125
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
Novo Nordisk
NVO
USD 173 mil M
| USD 243 k | 0.04% |
5,065
-480
| -9% | -USD 20.6 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
81
Cigna
CI
USD 78.9 mil M
| USD 235 k | 0.04% |
851
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
82
Woodward
WWD
USD 18.6 mil M
| USD 223 k | 0.03% |
525
-50
| -9% | -USD 19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
Morgan Stanley
MS
USD 297 mil M
| USD 211 k | 0.03% |
+1,011
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 598 M
| USD 75.8 k | 0.01% |
18,000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
85
Carrier Global
CARR
USD 45.8 mil M
| – | – |
-8,930
| Cerradas | -USD 503 k | – |
|
86
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| – | – |
-5,035
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
87
Stryker
SYK
USD 120 mil M
| – | – |
-625
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
Fondos similares
JCP
Revisión del portafolio de Brian C. Broderick en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Brian C. Broderick mantenía 98 posiciones por un valor de USD 646 M, un aumento de 19% frente a los USD 542 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Brian C. Broderick muestra 3 nuevos, Aumentaron 32, 24 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 2,241 acciones con un valor de USD 495 k. La mayor venta fue Fiserv Inc, por un valor estimado de USD 3.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Brian C. Broderick en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 2,241 acciones por un valor de USD 495 k.
- Brian C. Broderick fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.6 M.
- La mayor reducción de Brian C. Broderick durante T2 2026 fue en Fiserv Inc, con un recorte estimado de USD 3.68 M.
- Brian C. Broderick cerró por completo su posición en Carrier Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 503 k.
- Las diez principales posiciones de Brian C. Broderick representan 47% de su cartera de USD 646 M en T2 2026.
- Brian C. Broderick abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Brian C. Broderick aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 646 M.
Según el Informe 13F de Brian C. Broderick correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.