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Brian C. Broderick 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.46억
회전율
6.12%
1년 추정 수익률
43.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.4%
1년 예상 수익률
+43.3%
3년 예상 수익률
+98.62%
5년 예상 수익률
+125.42%
10년 예상 수익률
+408.39%
AUM
US$6.46억
AUM 성장
+US$1.04억
(+19%)
자금 흐름
+US$294만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.27%
보유액
98
신규
3
증가
32
축소
24
청산됨
3
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$260만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$200만 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$112만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$110만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$95.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$368만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$310만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$118만 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$117만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$90.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.08% |
| 2 | 헬스케어 | 13.69% |
| 3 | 산업재 | 12.08% |
| 4 | 기타 | 10.13% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$509만 | 0.79% |
13,474
+2,391
| +22% | +US$95.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
27
American Express
AXP
US$2185억
| US$508만 | 0.79% |
15,005
+3,425
| +30% | +US$110만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
28
GE Vernova
GEV
US$2466억
| US$500만 | 0.77% |
4,254
+182
| +4% | +US$18.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
29
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$465만 | 0.72% |
53,015
+22,061
| +71% | +US$200만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
ASML
ASML
US$6462억
| US$455만 | 0.7% |
2,322
+322
| +16% | +US$51.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
Chevron
CVX
US$4449억
| US$450만 | 0.7% |
27,159
-934
| -3% | -US$17.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$373만 | 0.58% |
5,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$365만 | 0.57% |
10,335
-560
| -5% | -US$20만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$353만 | 0.55% |
14,011
+180
| +1% | +US$3.87만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
Uber
UBER
US$1381억
| US$343만 | 0.53% |
47,593
+3,899
| +9% | +US$28.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
36
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$339만 | 0.52% |
7,100
-5
| -0.1% | -US$2.03천 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$315만 | 0.49% |
34,152
+2,890
| +9% | +US$26.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
Merck
MRK
US$3698억
| US$302만 | 0.47% |
23,484
+1,234
| +6% | +US$14.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
39
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$301만 | 0.47% |
11,050
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
Energy Transfer Partners
ET
US$693억
| US$239만 | 0.37% |
125,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Vertiv
VRT
US$817억
| US$218만 | 0.34% |
6,505
+305
| +5% | +US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
42
Waste Connections
WCN
US$423억
| US$217만 | 0.34% |
13,043
+7,060
| +118% | +US$112만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$213만 | 0.33% |
14,906
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$192만 | 0.3% |
21,100
-500
| -2% | -US$4.4만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
45
Trane Technologies
TT
US$1037억
| US$187만 | 0.29% |
3,800
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
46
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$159만 | 0.25% |
19,544
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
47
Nu Holdings
NU
US$727억
| US$154만 | 0.24% |
114,962
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
48
Pembina Pipeline
PBA
US$295억
| US$152만 | 0.24% |
32,823
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
49
Zscaler
ZS
US$377억
| US$141만 | 0.22% |
10,000
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
50
IBM
IBM
US$2369억
| US$138만 | 0.21% |
4,901
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
JCP
Brian C. Broderick의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brian C. Broderick 측은 US$6.46억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.42억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Brian C. Broderick의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 32개 증가, 24개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 2,241주를 보유했으며 가치는 US$49.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fiserv Inc 주식으로, 추정 금액은 US$368만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Brian C. Broderick의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$49.5만 상당의 2,241주를 매수했어요.
- Brian C. Broderick 측이 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$260만 규모예요.
- Brian C. Broderick의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fiserv Inc이며, 추정 감소액은 US$368만예요.
- Brian C. Broderick 측은 2026년 2분기에 Carrier Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brian C. Broderick의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.46억 중 47% 비중을 차지해요.
- Brian C. Broderick 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Brian C. Broderick의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$6.46억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Brian C. Broderick의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.