¡Ya estamos en !
Descubre más
BWM
Boyd Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
13.73%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.4%
Posición
51
Nuevas
3
Aumentadas
25
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 8.31 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 6.01 M |
| 5 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 8.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 4.79 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 396 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.43% |
| 2 | Tecnología | 1.66% |
| 3 | Industriales | 0.55% |
| 4 | Finanzas | 0.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 57.3 M | 21.7% |
83,461
-385
| -0.5% | -USD 257 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 22.7 M | 8.61% |
821,227
+5,826
| +0.7% | +USD 157 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 22 M | 8.31% |
184,601
-41,865
| -18% | -USD 4.79 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 16.9 M | 6.39% |
465,589
+234,196
| +101% | +USD 8.36 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 16.6 M | 6.27% |
216,088
+78,266
| +57% | +USD 6.01 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 15.5 M | 5.88% |
+206,584
| Nuevas | +USD 15.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1544 M
| USD 15.1 M | 5.73% |
323,904
+35,400
| +12% | +USD 1.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 15 M | 5.68% |
101,192
+60,581
| +149% | +USD 8.31 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.7 M | 4.44% |
15,648
-109
| -0.7% | -USD 79.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 11.6 M | 4.38% |
53,058
-64,872
| -55% | -USD 13.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.95 M | 3.39% |
116,115
+3,415
| +3% | +USD 251 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 5.19 M | 1.96% |
153,363
-2,021
| -1% | -USD 67 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.11 M | 1.93% |
52,909
+2,795
| +6% | +USD 268 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 4.66 M | 1.76% |
28,517
-55
| -0.2% | -USD 8.53 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.87 M | 1.46% |
47,983
-277
| -0.6% | -USD 21.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.54 M | 1.34% |
11,679
-38
| -0.3% | -USD 10.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 2.55 M | 0.96% |
13,775
-306
| -2% | -USD 55 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.47 M | 0.94% |
29,817
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.21 M | 0.84% |
25,671
+99
| +0.4% | +USD 8.33 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.83 M | 0.69% |
9,145
+6,696
| +273% | +USD 1.38 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2823 M
| USD 1.81 M | 0.68% |
29,590
-3,127
| -10% | -USD 186 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 1.46 M | 0.55% |
13,275
-962
| -7% | -USD 104 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.39 M | 0.53% |
4,794
+68
| +1% | +USD 19.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 1.09 M | 0.41% |
21,518
+12,259
| +132% | +USD 617 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.08 M | 0.41% |
21,259
-5,064
| -19% | -USD 254 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
CPL
WF
WDOM
VAM
KW
SJIM
AGM
AZ
Revisión del portafolio de Boyd Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Boyd Wealth Management mantenía 51 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 12% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Boyd Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 25, 16 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 206,584 acciones con un valor de USD 15.5 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 13.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Boyd Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 206,584 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Boyd Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab Emerging Markets Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.36 M.
- La mayor reducción de Boyd Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Boyd Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.5 M.
- Las diez principales posiciones de Boyd Wealth Management representan 77% de su cartera de USD 264 M en T2 2026.
- Boyd Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Boyd Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Boyd Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.