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Boyd Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 286 M
Rotación
26.98%
Rendimiento estimado a 1 año
10.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.92%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 286 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.6 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 22.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.38%
Posición
63
Nuevas
16
Aumentadas
34
Reducidas
7
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.11 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 8.12 M |
| 2 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
|
+USD 297 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 89.6 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 73.7 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 68.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.61% |
| 2 | Tecnología | 3.26% |
| 3 | Industriales | 0.71% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.67% |
| 5 | Finanzas | 0.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 1.16 M | 0.41% |
12,283
+2,094
| +21% | +USD 203 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.2 mil M
| USD 1.04 M | 0.36% |
5,366
+841
| +19% | +USD 159 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
28
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 1.04 M | 0.36% |
1,544
+148
| +11% | +USD 94.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9134 M
| USD 1.03 M | 0.36% |
21,681
+163
| +0.8% | +USD 8.06 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 1.01 M | 0.35% |
21,259
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 982 k | 0.34% |
3,942
+1,656
| +72% | +USD 421 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1087 M
| USD 872 k | 0.31% |
19,450
+977
| +5% | +USD 46.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 808 k | 0.28% |
1,622
+661
| +69% | +USD 333 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
34
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 802 k | 0.28% |
+1,564
| Nuevas | +USD 723 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 746 k | 0.26% |
5,433
+70
| +1% | +USD 9.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 720 k | 0.25% |
8,476
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 670 k | 0.23% |
22,343
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 631 k | 0.22% |
828
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
39
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 625 k | 0.22% |
4,030
+23
| +0.6% | +USD 3.46 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12 mil M
| USD 605 k | 0.21% |
22,165
+2,060
| +10% | +USD 57.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
41
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 602 k | 0.21% |
4,146
+468
| +13% | +USD 68.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 598 k | 0.21% |
+1,310
| Nuevas | +USD 555 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 579 k | 0.2% |
3,560
+640
| +22% | +USD 100 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 543 k | 0.19% |
1,641
+33
| +2% | +USD 11.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
45
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 520 k | 0.18% |
+449
| Nuevas | +USD 530 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
USD 488 M
| USD 443 k | 0.16% |
8,274
+587
| +8% | +USD 32.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 434 k | 0.15% |
+1,093
| Nuevas | +USD 389 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 429 k | 0.15% |
+1,222
| Nuevas | +USD 460 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 401 k | 0.14% |
1,176
+529
| +82% | +USD 182 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 365 k | 0.13% |
+450
| Nuevas | +USD 382 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
OCM
Revisión del portafolio de Boyd Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Boyd Wealth Management mantenía 63 posiciones por un valor de USD 286 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Boyd Wealth Management destinó USD 22.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 34 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 1,564 acciones con un valor de USD 802 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Emerging Markets Equity ETF, por un valor estimado de USD 8.12 M.
- La mayor compra de Boyd Wealth Management en T3 2026 fue Microsoft: 1,564 acciones por un valor de USD 802 k.
- Boyd Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Boyd Wealth Management durante T3 2026 fue en Schwab Emerging Markets Equity ETF, con un recorte estimado de USD 8.12 M.
- Boyd Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 297 k.
- Las diez principales posiciones de Boyd Wealth Management representan 75% de su cartera de USD 286 M en T3 2026.
- Boyd Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Boyd Wealth Management aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 286 M.
Según el Informe 13F de Boyd Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.