Boyd Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Boyd Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Boyd Wealth Managementは63銘柄を保有し、保有額は$2.86億でした。前四半期の$2.64億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。

Boyd Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$2220万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は1,564株、評価額は$80.2万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、推定$812万相当を売却しました。

• Boyd Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は1,564株、評価額は$80.2万でした。
• Boyd Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1066万でした。
• Boyd Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、推定$812万相当を減らしました。
• Boyd Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.7万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Boyd Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.86億のポートフォリオの75%を占めています。
• Boyd Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Boyd Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$2.86億となりました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のBoyd Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。