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Boyd Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 286 mi
Giro
26,98%
Retorno est. (1 ano)
10,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,36%
Retorno est. (1 ano)
+10,8%
Retorno est. (3 anos)
+56,77%
Retorno est. (5 anos)
+46,92%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 286 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,6 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
+US$ 22,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,38%
Posição
63
Nova
16
Aumentada
34
Reduzida
7
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,11 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 8,12 mi |
| 2 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
|
+US$ 297 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 89,6 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 73,7 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 68,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,61% |
| 2 | Tecnologia | 3,26% |
| 3 | Bens industriais | 0,71% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,67% |
| 5 | Financeiro | 0,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 1,16 mi | 0,41% |
12.283
+2.094
| +21% | +US$ 203 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,2 bi
| US$ 1,04 mi | 0,36% |
5.366
+841
| +19% | +US$ 159 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
28
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 1,04 mi | 0,36% |
1.544
+148
| +11% | +US$ 94,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,13 bi
| US$ 1,03 mi | 0,36% |
21.681
+163
| +0,8% | +US$ 8,06 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 1,01 mi | 0,35% |
21.259
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 982 mil | 0,34% |
3.942
+1.656
| +72% | +US$ 421 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,09 bi
| US$ 872 mil | 0,31% |
19.450
+977
| +5% | +US$ 46,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 808 mil | 0,28% |
1.622
+661
| +69% | +US$ 333 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 802 mil | 0,28% |
+1.564
| Nova | +US$ 723 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 746 mil | 0,26% |
5.433
+70
| +1% | +US$ 9,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 720 mil | 0,25% |
8.476
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 670 mil | 0,23% |
22.343
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 631 mil | 0,22% |
828
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
39
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 625 mil | 0,22% |
4.030
+23
| +0,6% | +US$ 3,46 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12 bi
| US$ 605 mil | 0,21% |
22.165
+2.060
| +10% | +US$ 57,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
41
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 602 mil | 0,21% |
4.146
+468
| +13% | +US$ 68,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 598 mil | 0,21% |
+1.310
| Nova | +US$ 555 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 579 mil | 0,2% |
3.560
+640
| +22% | +US$ 100 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 543 mil | 0,19% |
1.641
+33
| +2% | +US$ 11,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 520 mil | 0,18% |
+449
| Nova | +US$ 530 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$ 488 mi
| US$ 443 mil | 0,16% |
8.274
+587
| +8% | +US$ 32,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 434 mil | 0,15% |
+1.093
| Nova | +US$ 389 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 429 mil | 0,15% |
+1.222
| Nova | +US$ 460 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 401 mil | 0,14% |
1.176
+529
| +82% | +US$ 182 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 365 mil | 0,13% |
+450
| Nova | +US$ 382 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OCM
Revisão da carteira de Boyd Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Boyd Wealth Management detinha 63 posições avaliadas em US$ 286 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Boyd Wealth Management alocou US$ 22,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 34 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 1.564 ações no valor de US$ 802 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Emerging Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 8,12 mi.
- A maior compra de Boyd Wealth Management no T3 2026 foi Microsoft: 1.564 ações no valor de US$ 802 mil.
- Boyd Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Boyd Wealth Management em T3 2026 foi em Schwab Emerging Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 8,12 mi.
- Boyd Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 297 mil.
- As dez maiores posições de Boyd Wealth Management representam 75% de sua carteira de US$ 286 mi no T3 2026.
- Boyd Wealth Management abriu 16 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Boyd Wealth Management subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 286 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Boyd Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.