에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Boyd Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.86억
회전율
26.98%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.36%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+56.77%
5년 예상 수익률
+46.92%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.86억
AUM 성장
+US$2155만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$2220만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.38%
보유액
63
신규
16
증가
34
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1066만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$411만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$145만 |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$135만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$812만 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
|
+US$29.7만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$8.96만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$7.37만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$6.82만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.61% |
| 2 | 정보기술 | 3.26% |
| 3 | 산업재 | 0.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.67% |
| 5 | 금융 | 0.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$116만 | 0.41% |
12,283
+2,094
| +21% | +US$20.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
27
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$313억
| US$104만 | 0.36% |
5,366
+841
| +19% | +US$15.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
28
Deere & Co
DE
US$1811억
| US$104만 | 0.36% |
1,544
+148
| +11% | +US$9.41만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
29
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$90.9억
| US$103만 | 0.36% |
21,681
+163
| +0.8% | +US$8.06천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$517억
| US$101만 | 0.35% |
21,259
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$98.2만 | 0.34% |
3,942
+1,656
| +72% | +US$42.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
32
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.6억
| US$87.2만 | 0.31% |
19,450
+977
| +5% | +US$4.62만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$80.8만 | 0.28% |
1,622
+661
| +69% | +US$33.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$80.2만 | 0.28% |
+1,564
| 신규 | +US$72.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$74.6만 | 0.26% |
5,433
+70
| +1% | +US$9.9천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
36
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1557억
| US$72만 | 0.25% |
8,476
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
37
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713억
| US$67만 | 0.23% |
22,343
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$63.1만 | 0.22% |
828
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
39
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$62.5만 | 0.22% |
4,030
+23
| +0.6% | +US$3.46천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121억
| US$60.5만 | 0.21% |
22,165
+2,060
| +10% | +US$5.76만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
41
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$60.2만 | 0.21% |
4,146
+468
| +13% | +US$6.86만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
42
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$59.8만 | 0.21% |
+1,310
| 신규 | +US$55.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$57.9만 | 0.2% |
3,560
+640
| +22% | +US$10만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$54.3만 | 0.19% |
1,641
+33
| +2% | +US$1.15만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$52만 | 0.18% |
+449
| 신규 | +US$53만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.78억
| US$44.3만 | 0.16% |
8,274
+587
| +8% | +US$3.22만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$43.4만 | 0.15% |
+1,093
| 신규 | +US$38.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$42.9만 | 0.15% |
+1,222
| 신규 | +US$46만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$40.1만 | 0.14% |
1,176
+529
| +82% | +US$18.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$36.5만 | 0.13% |
+450
| 신규 | +US$38.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ORC
Boyd Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Boyd Wealth Management 측은 US$2.86억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.64억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Boyd Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2220만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 1,564주를 보유했으며 가치는 US$80.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$812만 규모 줄였어요.
- Boyd Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$80.2만 상당의 1,564주를 매수했어요.
- Boyd Wealth Management 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1066만 규모예요.
- Boyd Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$812만예요.
- Boyd Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Boyd Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.86억 중 75% 비중을 차지해요.
- Boyd Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Boyd Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$2.86억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Boyd Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.