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BWM
Boyd Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
13.73%
1년 추정 수익률
18.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.73%
1년 예상 수익률
+18.15%
3년 예상 수익률
+51.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$2768만
(+12%)
자금 흐름
+US$109만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.4%
보유액
51
신규
3
증가
25
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$1549만 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$836만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$831만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$601만 |
| 5 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1355만 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$1347만 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$830만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$479만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$39.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.43% |
| 2 | 정보기술 | 1.66% |
| 3 | 산업재 | 0.55% |
| 4 | 금융 | 0.38% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5732만 | 21.7% |
83,461
-385
| -0.5% | -US$25.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2275만 | 8.61% |
821,227
+5,826
| +0.7% | +US$15.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2197만 | 8.31% |
184,601
-41,865
| -18% | -US$479만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$1688만 | 6.39% |
465,589
+234,196
| +101% | +US$836만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1657만 | 6.27% |
216,088
+78,266
| +57% | +US$601만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
6
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$1555만 | 5.88% |
+206,584
| 신규 | +US$1549만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4억
| US$1515만 | 5.73% |
323,904
+35,400
| +12% | +US$166만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1501만 | 5.68% |
101,192
+60,581
| +149% | +US$831만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1172만 | 4.44% |
15,648
-109
| -0.7% | -US$7.94만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1156만 | 4.38% |
53,058
-64,872
| -55% | -US$1355만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$895만 | 3.39% |
116,115
+3,415
| +3% | +US$25.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$519만 | 1.96% |
153,363
-2,021
| -1% | -US$6.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$511만 | 1.93% |
52,909
+2,795
| +6% | +US$26.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$466만 | 1.76% |
28,517
-55
| -0.2% | -US$8.53천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$387만 | 1.46% |
47,983
-277
| -0.6% | -US$2.15만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$354만 | 1.34% |
11,679
-38
| -0.3% | -US$1.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$255만 | 0.96% |
13,775
-306
| -2% | -US$5.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$247만 | 0.94% |
29,817
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$221만 | 0.84% |
25,671
+99
| +0.4% | +US$8.33천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$183만 | 0.69% |
9,145
+6,696
| +273% | +US$138만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2억
| US$181만 | 0.68% |
29,590
-3,127
| -10% | -US$18.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$146만 | 0.55% |
13,275
-962
| -7% | -US$10.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$139만 | 0.53% |
4,794
+68
| +1% | +US$1.94만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$109만 | 0.41% |
21,518
+12,259
| +132% | +US$61.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$108만 | 0.41% |
21,259
-5,064
| -19% | -US$25.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CPL
WF
WDOM
VAM
KW
SJIM
AGM
AZ
Boyd Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Boyd Wealth Management는 US$2.64억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Boyd Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 25개 증가, 16개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF으로, 206,584주를 보유했으며 가치는 US$1555만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 추정 금액은 US$1355만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Boyd Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF으로, US$1555만 상당의 206,584주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab Emerging Markets Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Boyd Wealth Management로, 추정 증가액은 US$836만 규모예요.
- Boyd Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1355만예요.
- Boyd Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1347만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Boyd Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 77%를 차지해요.
- Boyd Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Boyd Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Boyd Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.