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BWM
Boyd Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
13.73%
1年估算報酬率
18.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.73%
1年估算報酬率
+18.15%
3年估算報酬率
+51.14%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
+US$2768萬
(+12%)
資金流向
+US$109萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.4%
持股
51
新
3
增持
25
減碼
16
已平倉
4
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$1549萬 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$836萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$831萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$601萬 |
| 5 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$166萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1355萬 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$1347萬 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$830萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$479萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$39.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.43% |
| 2 | 科技 | 1.66% |
| 3 | 工業 | 0.55% |
| 4 | 金融 | 0.38% |
| 5 | 通訊服務 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5732萬 | 21.7% |
83,461
-385
| -0.5% | -US$25.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2275萬 | 8.61% |
821,227
+5,826
| +0.7% | +US$15.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2197萬 | 8.31% |
184,601
-41,865
| -18% | -US$479萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$1688萬 | 6.39% |
465,589
+234,196
| +101% | +US$836萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1657萬 | 6.27% |
216,088
+78,266
| +57% | +US$601萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
6
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$1555萬 | 5.88% |
+206,584
| 新 | +US$1549萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4億
| US$1515萬 | 5.73% |
323,904
+35,400
| +12% | +US$166萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1501萬 | 5.68% |
101,192
+60,581
| +149% | +US$831萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1172萬 | 4.44% |
15,648
-109
| -0.7% | -US$7.94萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1156萬 | 4.38% |
53,058
-64,872
| -55% | -US$1355萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$895萬 | 3.39% |
116,115
+3,415
| +3% | +US$25.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$519萬 | 1.96% |
153,363
-2,021
| -1% | -US$6.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$511萬 | 1.93% |
52,909
+2,795
| +6% | +US$26.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$466萬 | 1.76% |
28,517
-55
| -0.2% | -US$8,532 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$387萬 | 1.46% |
47,983
-277
| -0.6% | -US$2.15萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$354萬 | 1.34% |
11,679
-38
| -0.3% | -US$1.09萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$255萬 | 0.96% |
13,775
-306
| -2% | -US$5.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$247萬 | 0.94% |
29,817
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$221萬 | 0.84% |
25,671
+99
| +0.4% | +US$8,330 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$183萬 | 0.69% |
9,145
+6,696
| +273% | +US$138萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2億
| US$181萬 | 0.68% |
29,590
-3,127
| -10% | -US$18.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$146萬 | 0.55% |
13,275
-962
| -7% | -US$10.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$139萬 | 0.53% |
4,794
+68
| +1% | +US$1.94萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$109萬 | 0.41% |
21,518
+12,259
| +132% | +US$61.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$108萬 | 0.41% |
21,259
-5,064
| -19% | -US$25.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
CPL
WF
WDOM
VAM
KW
SJIM
AGM
AZ
Boyd Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Boyd Wealth Management持有51個部位，價值US$2.64億，較前一季的US$2.36億增加12%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Boyd Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加25檔、減碼16檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF：共206,584股，價值US$1555萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Value ETF，估計金額為US$1355萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為科技和工業。
- Boyd Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF：共買進206,584股，價值US$1555萬。
- Boyd Wealth Management在2026年第2季增持Schwab Emerging Markets Equity ETF的幅度最大，估計增加US$836萬。
- Boyd Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$1355萬。
- Boyd Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF，估計賣出金額為US$1347萬。
- 在2026年第2季，Boyd Wealth Management的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占77%。
- Boyd Wealth Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Boyd Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.64億。
根據Boyd Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。