Brown Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Brown Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Brown Financial Advisorsは234銘柄を保有し、保有額は$2.86億でした。前四半期の$2.64億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

Brown Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、80件増加しました、106件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETFで、保有株数は83,222株、評価額は$312万でした。 最も大きな売却はBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETFで、推定額は$302万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Brown Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETFで、株数は83,222株、評価額は$312万でした。
• Brown Financial Advisorsは2026年第2四半期にBondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$352万でした。
• Brown Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETFで、推定$302万相当を減らしました。
• Brown Financial Advisorsは2026年第2四半期にBondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$302万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Brown Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.86億のポートフォリオの28%を占めています。
• Brown Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
• Brown Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$2.86億となりました。

2026年8月26日に提出された、2026年第2四半期分のBrown Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。