de Align Financial Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Align Financial Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 152 k	Mantener	3,346	–	–	0.07%	97
2026 Q2	USD 154 k	Mantener	3,346	–	–	0.08%	91
2026 Q1	USD 155 k	Vender	3,346 -149,747	-98%	-USD 7.11 M	0.09%	87
2025 Q4	USD 153 k	Comprar	+153,093	Nuevas	+USD 7.08 M	0.09%	91

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 573 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año

SAM

Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de USD 123 M 1.3% Rendimiento estimado a 1 año

Chemistry Wealth Management New York AUM de USD 639 M 11.43% Rendimiento estimado a 1 año

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año

PWMA

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts AUM de USD 441 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Align Financial en SOR: resumen de T3 2026

Align Financial mantuvo sin cambios su posición en Source Capital (SOR) en T3 2026, con 3,346 acciones por un valor de USD 152 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #97.

Align Financial reportó por primera vez una posición en SOR en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 155 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 9 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

Al cierre de T3 2026, Align Financial tenía 3,346 acciones de Source Capital con un valor de USD 152 k.
Align Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de Source Capital en T3 2026.
Source Capital representó 0.07% de la cartera de Align Financial en T3 2026 y fue su posición número 97.
Align Financial reportó por primera vez una posición en Source Capital en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Align Financial en Source Capital alcanzó su máximo de USD 155 k en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 9 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.