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Westwood Wealth Management

Westwood Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 345 Mio. $ Umschlag 15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 113,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+87,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+113,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+425,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
+90,1 Mio. $
Kapitalfluss
-9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,16 %
Position
46
Neu
4
Aufgestockt
11
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+3,59 Mio. $
2
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+2,75 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,05 Mio. $
4
ARM-Symbol
Arm
ARM
+990.467 $
5
RVMD-Symbol
Revolution Medicines
RVMD
+513.429 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+8,5 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,49 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,42 Mio. $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+1,39 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+923.704 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,03 %
2 Sonstiges 28,19 %
3 Kommunikationsdienste 11,74 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,4 %
5 Versorger 1,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
111 Mio. $ 32,3 %
556.854
-6.893
-1 % -1,42 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SOXL-Symbol
2
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
15,7 Mrd. $
46,7 Mio. $ 13,53 %
175.015
-50.530
-22 % -8,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
26,3 Mio. $ 7,62 %
73.544
-824
-1 % -296.611 $
2024 Q1
9 Quartale
QLD-Symbol
4
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,7 Mrd. $
21,1 Mio. $ 6,11 %
217.975
+1.245
+0,6 % +107.075 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
16,7 Mio. $ 4,85 %
44.290
-425
-1 % -170.406 $
2023 Q3
11 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
11,9 Mio. $ 3,44 %
21.050
-5.713
-21 % -3,49 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
11,9 Mio. $ 3,44 %
40.955
-1.796
-4 % -513.721 $
2021 Q4
18 Quartale
ARM-Symbol
8
Arm
ARM
225 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,97 %
28.860
+3.725
+15 % +990.467 $
2026 Q1
1 Quartal
SMH-Symbol
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
8,81 Mio. $ 2,55 %
13.425
-600
-4 % -327.374 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,12 Mio. $ 2,36 %
21.778
-2.283
-9 % -923.704 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
8,09 Mio. $ 2,35 %
19.242
-2.068
-10 % -822.477 $
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
7,36 Mio. $ 2,13 %
12.667
-56
-0,4 % -22.959 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
6,87 Mio. $ 1,99 %
28.837
+301
+1 % +75.553 $
2021 Q4
18 Quartale
SHY-Symbol
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,97 %
82.750
+43.700
+112 % +3,59 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
OKLO-Symbol
15
Oklo
OKLO
4,9 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,48 %
97.240
+4.050
+4 % +252.748 $
2026 Q1
1 Quartal
PANW-Symbol
16
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,38 %
14.000
-300
-2 % -68.669 $
2026 Q1
1 Quartal
SPXL-Symbol
17
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,81 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,36 %
17.335
-1.875
-10 % -473.619 $
2026 Q1
1 Quartal
PLTR-Symbol
18
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,11 %
32.899
-10.180
-24 % -1,39 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MRNA-Symbol
19
Moderna
MRNA
79,9 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,08 %
+53.140
Neu +2,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,05 %
4.907
-78
-2 % -53.666 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
2,08 Mio. $ 0,6 %
5.889
+12
+0,2 % +4.289 $
2021 Q4
18 Quartale
SPCX-Symbol
22
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
2,06 Mio. $ 0,6 %
+12.040
Neu +2,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UBER-Symbol
23
Uber
UBER
136 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,49 %
23.467
-883
-4 % -64.747 $
2026 Q1
1 Quartal
IYW-Symbol
24
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,41 %
5.590
-220
-4 % -50.532 $
2026 Q1
1 Quartal
IBB-Symbol
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,36 %
6.600
+1.500
+29 % +257.820 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2

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WFI
West Family Investments Carlsbad, California 345 Mio. $ AUM 46,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sender Company & Partners New York 345 Mio. $ AUM 41,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bear Mountain Capital
Bear Mountain Capital Seattle, Washington 345 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Muhlenkamp & Co
Muhlenkamp & Co Wexford, Pennsylvania 345 Mio. $ AUM 34,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alaethes Wealth
Alaethes Wealth Glenbrook, Nevada 345 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Enavate Sciences
Enavate Sciences Menlo Park, California 345 Mio. $ AUM 134,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lonestar Capital Management San Francisco, California 345 Mio. $ AUM 80,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Matthew 25 Management Corp
Matthew 25 Management Corp Ambler, Pennsylvania 345 Mio. $ AUM 31,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Westwood Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Westwood Wealth Management 46 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Westwood Wealth Management für Q2 2026 weist 4 neu, 11 erhöht, 24 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Moderna: 53.140 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF mit einem geschätzten Wert von 8,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Westwood Wealth Management im Q2 2026 war Moderna: 53.140 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $.
  • Westwood Wealth Management hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Westwood Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,5 Mio. $.
  • Westwood Wealth Management hat seine Position in Oracle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 445.008 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Westwood Wealth Management machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
  • Westwood Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Westwood Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 345 Mio. $.

Auf Grundlage der von Westwood Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .