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Westwood Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.45억
회전율
15.22%
1년 추정 수익률
113.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+87.61%
1년 예상 수익률
+113.04%
3년 예상 수익률
+425.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.45억
AUM 성장
+US$9013만
(+35%)
자금 흐름
-US$979만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.16%
보유액
46
신규
4
증가
11
축소
24
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$359만 |
| 2 |
Moderna
MRNA
|
+US$275만 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$205만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$99만 |
| 5 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+US$51.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$850만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$349만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$142만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$139만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$92.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 51.03% |
| 2 | 기타 | 28.19% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.74% |
| 4 | 임의소비재 | 4.4% |
| 5 | 유틸리티 | 1.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.25조
| US$1.11억 | 32.3% |
556,854
-6,893
| -1% | -US$142만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$226억
| US$4668만 | 13.53% |
175,015
-50,530
| -22% | -US$850만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.93조
| US$2628만 | 7.62% |
73,544
-824
| -1% | -US$29.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$143억
| US$2109만 | 6.11% |
217,975
+1,245
| +0.6% | +US$10.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$1673만 | 4.85% |
44,290
-425
| -1% | -US$17만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1186만 | 3.44% |
21,050
-5,713
| -21% | -US$349만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$1185만 | 3.44% |
40,955
-1,796
| -4% | -US$51.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
8
Arm
ARM
US$2421억
| US$1023만 | 2.97% |
28,860
+3,725
| +15% | +US$99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$696억
| US$881만 | 2.55% |
13,425
-600
| -4% | -US$32.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$812만 | 2.36% |
21,778
-2,283
| -9% | -US$92.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$809만 | 2.35% |
19,242
-2,068
| -10% | -US$82.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$9143억
| US$736만 | 2.13% |
12,667
-56
| -0.4% | -US$2.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.74조
| US$687만 | 1.99% |
28,837
+301
| +1% | +US$7.56만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$679만 | 1.97% |
82,750
+43,700
| +112% | +US$359만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Oklo
OKLO
US$50.4억
| US$509만 | 1.48% |
97,240
+4,050
| +4% | +US$25.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$3287억
| US$477만 | 1.38% |
14,000
-300
| -2% | -US$6.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$70.7억
| US$469만 | 1.36% |
17,335
-1,875
| -10% | -US$47.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
Palantir
PLTR
US$4795억
| US$384만 | 1.11% |
32,899
-10,180
| -24% | -US$139만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Moderna
MRNA
US$802억
| US$372만 | 1.08% |
+53,140
| 신규 | +US$275만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4862억
| US$361만 | 1.05% |
4,907
-78
| -2% | -US$5.37만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.89조
| US$208만 | 0.6% |
5,889
+12
| +0.2% | +US$4.29천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
22
SpaceX
SPCX
US$2.03조
| US$206만 | 0.6% |
+12,040
| 신규 | +US$205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Uber
UBER
US$1343억
| US$169만 | 0.49% |
23,467
-883
| -4% | -US$6.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$249억
| US$141만 | 0.41% |
5,590
-220
| -4% | -US$5.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110억
| US$126만 | 0.36% |
6,600
+1,500
| +29% | +US$25.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
WFI
LCM
Westwood Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Westwood Wealth Management 측은 US$3.45억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.55억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Westwood Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 11개 증가, 24개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moderna 주식으로, 53,140주를 보유했으며 가치는 US$372만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 추정 금액은 US$850만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 59%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Westwood Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Moderna 주식으로, US$372만 상당의 53,140주를 매수했어요.
- Westwood Wealth Management 측이 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- Westwood Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$850만예요.
- Westwood Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westwood Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.45억 중 79% 비중을 차지해요.
- Westwood Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Westwood Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$3.45억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Westwood Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.