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Westwood Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 353 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
93,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,19%
Retorno est. (1 ano)
+93,48%
Retorno est. (3 anos)
+494,57%
Retorno est. (5 anos)
+671,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 353 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,89 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 9,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,1%
Posição
48
Nova
5
Aumentada
5
Reduzida
23
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,16 mi |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 472 mil |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 409 mil |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 5,9 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 715 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 928 mil |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 700 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 641 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 54,22% |
| 2 | Diversos | 25,08% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,96% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,73% |
| 5 | Saúde | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 124 mi | 35,16% |
543.199
-13.655
| -2% | -US$ 2,93 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 15,6 bi
| US$ 26,4 mi | 7,48% |
178.465
+3.450
| +2% | +US$ 472 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 25,1 mi | 7,11% |
72.929
-615
| -0,8% | -US$ 213 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 12,1 bi
| US$ 20,8 mi | 5,9% |
217.625
-350
| -0,2% | -US$ 31,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 15,2 mi | 4,31% |
43.290
-1.000
| -2% | -US$ 376 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 12,7 mi | 3,59% |
38.067
-2.888
| -7% | -US$ 928 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 11,3 mi | 3,19% |
15.539
-5.511
| -26% | -US$ 3,44 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 10,9 mi | 3,1% |
21.338
-440
| -2% | -US$ 203 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Moderna
MRNA
US$ 101 bi
| US$ 10,2 mi | 2,9% |
53.065
-75
| -0,1% | -US$ 8,08 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Arm
ARM
US$ 194 bi
| US$ 8,34 mi | 2,36% |
28.785
-75
| -0,3% | -US$ 20,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 62,6 bi
| US$ 8,18 mi | 2,32% |
13.425
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 845 bi
| US$ 7,74 mi | 2,19% |
12.657
-10
| -0,1% | -US$ 5,14 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 7,13 mi | 2,02% |
87.750
+5.000
| +6% | +US$ 409 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 6,83 mi | 1,94% |
27.412
-1.425
| -5% | -US$ 362 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 6,13 mi | 1,74% |
17.287
-1.955
| -10% | -US$ 700 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Palantir
PLTR
US$ 407 bi
| US$ 5,97 mi | 1,69% |
31.899
-1.000
| -3% | -US$ 159 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$ 267 bi
| US$ 4,85 mi | 1,37% |
12.200
-1.800
| -13% | -US$ 641 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,1 bi
| US$ 4,84 mi | 1,37% |
17.235
-100
| -0,6% | -US$ 28,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 4,57 mi | 1,29% |
+20.000
| Nova | +US$ 4,29 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 3,63 mi | 1,03% |
4.908
+1
| +0% | +US$ 715 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,63 mi | 1,03% |
+5.000
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Oklo
OKLO
US$ 4,9 bi
| US$ 3,47 mi | 0,98% |
93.690
-3.550
| -4% | -US$ 150 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
SpaceX
SPCX
US$ 1,94 tri
| US$ 3,08 mi | 0,87% |
20.435
+8.395
| +70% | +US$ 1,16 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 2,01 mi | 0,57% |
5.889
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 1,77 mi | 0,5% |
+5.000
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Westwood Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Westwood Wealth Management detinha 48 posições avaliadas em US$ 353 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 345 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Westwood Wealth Management mostra 5 novas, 5 aumentaram, 23 reduções e 1 encerradas posições. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 3,44 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 54% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- Westwood Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,16 mi.
- A maior redução de Westwood Wealth Management em T3 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Westwood Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Blackstone no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 303 mil.
- As dez maiores posições de Westwood Wealth Management representam 75% de sua carteira de US$ 353 mi no T3 2026.
- Westwood Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Westwood Wealth Management subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 353 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Westwood Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.