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Westwood Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 353 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
93.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+93.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+494.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+671.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 353 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.89 M
(+2.3%)
Flujo de capital
-USD 9.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.1%
Posición
48
Nuevas
5
Aumentadas
5
Reducidas
23
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.16 M |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 472 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 409 k |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 5.9 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 715 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 928 k |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 700 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 641 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 54.22% |
| 2 | Varios | 25.08% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.96% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.73% |
| 5 | Salud | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 124 M | 35.16% |
543,199
-13,655
| -2% | -USD 2.93 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 15.6 mil M
| USD 26.4 M | 7.48% |
178,465
+3,450
| +2% | +USD 472 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 25.1 M | 7.11% |
72,929
-615
| -0.8% | -USD 213 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 12.1 mil M
| USD 20.8 M | 5.9% |
217,625
-350
| -0.2% | -USD 31.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 15.2 M | 4.31% |
43,290
-1,000
| -2% | -USD 376 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 12.7 M | 3.59% |
38,067
-2,888
| -7% | -USD 928 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 11.3 M | 3.19% |
15,539
-5,511
| -26% | -USD 3.44 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 10.9 M | 3.1% |
21,338
-440
| -2% | -USD 203 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Moderna
MRNA
USD 101 mil M
| USD 10.2 M | 2.9% |
53,065
-75
| -0.1% | -USD 8.08 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Arm
ARM
USD 194 mil M
| USD 8.34 M | 2.36% |
28,785
-75
| -0.3% | -USD 20.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 62.6 mil M
| USD 8.18 M | 2.32% |
13,425
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 845 mil M
| USD 7.74 M | 2.19% |
12,657
-10
| -0.1% | -USD 5.14 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 7.13 M | 2.02% |
87,750
+5,000
| +6% | +USD 409 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 6.83 M | 1.94% |
27,412
-1,425
| -5% | -USD 362 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 6.13 M | 1.74% |
17,287
-1,955
| -10% | -USD 700 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Palantir
PLTR
USD 407 mil M
| USD 5.97 M | 1.69% |
31,899
-1,000
| -3% | -USD 159 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
USD 267 mil M
| USD 4.85 M | 1.37% |
12,200
-1,800
| -13% | -USD 641 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6096 M
| USD 4.84 M | 1.37% |
17,235
-100
| -0.6% | -USD 28.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 4.57 M | 1.29% |
+20,000
| Nuevas | +USD 4.29 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 3.63 M | 1.03% |
4,908
+1
| +0% | +USD 715 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 3.63 M | 1.03% |
+5,000
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Oklo
OKLO
USD 4900 M
| USD 3.47 M | 0.98% |
93,690
-3,550
| -4% | -USD 150 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
SpaceX
SPCX
USD 1.94 B
| USD 3.08 M | 0.87% |
20,435
+8,395
| +70% | +USD 1.16 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 2.01 M | 0.57% |
5,889
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 1.77 M | 0.5% |
+5,000
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FNWM
SIM
KHCM
A6
Revisión del portafolio de Westwood Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Westwood Wealth Management mantenía 48 posiciones por un valor de USD 353 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 345 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Westwood Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 5, 23 reducidas y 1 cerradas posiciones. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 3.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 54% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- Westwood Wealth Management fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.16 M.
- La mayor reducción de Westwood Wealth Management durante T3 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Westwood Wealth Management cerró por completo su posición en Blackstone en T3 2026, con una venta estimada de USD 303 k.
- Las diez principales posiciones de Westwood Wealth Management representan 75% de su cartera de USD 353 M en T3 2026.
- Westwood Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Westwood Wealth Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 353 M.
Según el Informe 13F de Westwood Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.