Precedent Wealth Partnerss WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Precedent Wealth Partners Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	419.834 $	Verkaufen	6.501 -227	-3 %	-15.342 $	0,06 %	151
2026 Q2	456.091 $	Verkaufen	6.728 -21	-0,3 %	-1.333 $	0,08 %	150
2026 Q1	391.820 $	Kaufen	6.749 +331	+5 %	+19.562 $	0,08 %	137
2025 Q4	365.377 $	Verkaufen	6.418 -711	-10 %	-39.754 $	0,08 %	143
2025 Q3	398.297 $	Verkaufen	7.129 -950	-12 %	-51.432 $	0,09 %	138
2025 Q2	411.706 $	Kaufen	8.079 +72	+0,9 %	+3.474 $	0,1 %	131
2025 Q1	391.062 $	Verkaufen	8.007 -1.340	-14 %	-70.587 $	0,11 %	129
2024 Q4	504.177 $	Verkaufen	9.347 -2.080	-18 %	-114.136 $	0,16 %	117
2024 Q3	602.774 $	Verkaufen	11.427 -2.339	-17 %	-118.543 $	0,2 %	101
2024 Q2	648.797 $	Verkaufen	13.766 -481	-3 %	-23.032 $	0,26 %	88
2024 Q1	714.061 $	Kaufen	14.247 +1.134	+9 %	+54.558 $	0,31 %	84
2023 Q4	653.297 $	Kaufen	+13.113	Neu	+580.065 $	0,33 %	78

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CANC

Culbertson A N & Co Charlottesville, Virginia 861 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amplius Wealth Advisors Blue Bell, Pennsylvania 1,46 Mrd. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi 329 Mio. $ AUM 9,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

S.A. Mason Holland, Michigan 341 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Precedent Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Precedent Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q3 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 15.342 $ und hielt danach 6.501 Aktien im Wert von 419.834 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #151.

Precedent Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 714.061 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Precedent Wealth Partners 6.501 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 419.834 $.
Precedent Wealth Partners verkaufte 227 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 15.342 $.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Precedent Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 151.
Precedent Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Precedent Wealth Partners in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q1 2024 mit 714.061 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Precedent Wealth Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .