Avidian Wealth Enterprisess WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avidian Wealth Enterprises Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,08 Mio. $	Verkaufen	16.666 -231	-1 %	-15.613 $	0,03 %	318
2026 Q2	1,15 Mio. $	Kaufen	16.897 +1	+0 %	+63 $	0,03 %	292
2026 Q1	980.786 $	Kaufen	+16.896	Neu	+998.565 $	0,03 %	292

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 614 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 21,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIAIK

Summit Investment Advisors, Inc.\KS Leawood, Kansas 221 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CANC

Culbertson A N & Co Charlottesville, Virginia 861 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Avidian Wealth Enterprises: Q3 2026 im Rückblick

Avidian Wealth Enterprises verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q3 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 15.613 $ und hielt danach 16.666 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #318.

Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avidian Wealth Enterprises 16.666 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 1,08 Mio. $.
Avidian Wealth Enterprises verkaufte 231 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 15.613 $.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Avidian Wealth Enterprises aus und war dessen Position auf Rang 318.
Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Avidian Wealth Enterprises in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q2 2026 mit 1,15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Avidian Wealth Enterprises für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .