Key Financial Incs WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Key Financial Inc Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	19,2 Mio. $	Kaufen	296.870 +2.895	+1 %	+195.665 $	3,12 %	5
2026 Q2	19,9 Mio. $	Kaufen	293.975 +5.936	+2 %	+376.843 $	3,26 %	4
2026 Q1	16,7 Mio. $	Kaufen	288.039 +4.033	+1 %	+238.353 $	2,98 %	6
2025 Q4	16,2 Mio. $	Kaufen	284.006 +8.562	+3 %	+478.725 $	2,95 %	6
2025 Q3	15,4 Mio. $	Kaufen	275.444 +19.934	+8 %	+1,08 Mio. $	2,85 %	6
2025 Q2	13 Mio. $	Verkaufen	255.510 -61.376	-19 %	-2,96 Mio. $	2,62 %	8
2025 Q1	15,5 Mio. $	Kaufen	316.886 +315.600	+24.541 %	+16,6 Mio. $	3,37 %	3
2024 Q4	69.367 $	Halten	1.286	–	–	0,02 %	422
2024 Q3	67.836 $	Halten	1.286	–	–	0,02 %	423
2024 Q2	60.609 $	Halten	1.286	–	–	0,01 %	428
2024 Q1	64.454 $	Kaufen	1.286 +1.141	+787 %	+54.895 $	0,02 %	394
2023 Q4	7.224 $	Halten	145	–	–	﹤0,01 %	822
2023 Q3	6.274 $	Halten	145	–	–	﹤0,01 %	840
2023 Q2	6.497 $	Halten	145	–	–	﹤0,01 %	842
2023 Q1	6.267 $	Halten	145	–	–	﹤0,01 %	778
2022 Q4	5.680 $	Halten	145	–	–	﹤0,01 %	766
2022 Q3	6.000 $	Halten	145	–	–	﹤0,01 %	745
2022 Q2	6.000 $	Halten	145	–	–	﹤0,01 %	744
2022 Q1	7.000 $	Halten	145	–	–	﹤0,01 %	712
2021 Q4	7.000 $	Halten	145	–	–	﹤0,01 %	648
2021 Q3	7.000 $	Halten	145	–	–	﹤0,01 %	643
2021 Q2	7.000 $	Halten	145	–	–	﹤0,01 %	631
2021 Q1	7.000 $	Halten	145	–	–	﹤0,01 %	538
2020 Q4	6.000 $	Kaufen	+145	Neu	+5.080 $	﹤0,01 %	518

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 21,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIAIK

Summit Investment Advisors, Inc.\KS Leawood, Kansas 221 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CANC

Culbertson A N & Co Charlottesville, Virginia 861 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewSquare Capital Newtown Square, Pennsylvania 1,38 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amplius Wealth Advisors Blue Bell, Pennsylvania 1,46 Mrd. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 17,9 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Key Financial Inc: Q3 2026 im Rückblick

Key Financial Inc erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q3 2026 um 0,98 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 195.665 $ und erhöhte die Position damit auf 296.870 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $. Die Position macht 3,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Key Financial Inc meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 19,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 85 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Key Financial Inc 296.870 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 19,2 Mio. $.
Key Financial Inc kaufte im Q3 2026 2.895 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im geschätzten Wert von 195.665 $.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q3 2026 3,12 % des Portfolios von Key Financial Inc aus und war dessen Position auf Rang 5.
Key Financial Inc meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Key Financial Inc in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q2 2026 mit 19,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 85 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Key Financial Inc für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .